SA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด อายุ 2 ปี 1 เดือน ถึง 3 ปี 3 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.15%–7.45% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเปิดให้จองซื้อวันที่ 25 และ 28–29 กันยายน 2569 นำเงินส่วนหนึ่งไปชำระคืนหุ้นกู้ 

คุณสุทธินนท์ มั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี (CFO) บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีทั้งหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและหุ้นกู้มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด แบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่

หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571

หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีหลักประกัน อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.15% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572

หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีหลักประกัน อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.45% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572

หุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีหลักประกันเป็นเงินสดในบัญชีหลักประกันแบบมีเงื่อนไขการเบิกถอน และ/หรืออสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ จะนำมาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกัน ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและหนังสือชี้ชวน

“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยมีแผนนำเงินที่ได้รับส่วนหนึ่งไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2569 รวมถึงชำระคืนหนี้อื่น และนำส่วนที่เหลือไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นของหุ้นกู้ได้ครบถ้วนตรงตามกำหนด”

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ **“BB” แนวโน้มเครดิต “Negative”** เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงพัฒนาธุรกิจ Hospitality และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร Wellness และบริการด้านไลฟ์สไตล์ เพื่อกระจายแหล่งรายได้ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ประจำ และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด มีผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด

หุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีผู้จัดจำหน่ายเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้