หุ้นไทยวันนี้ ทิศทางอ่อนตัวตามตลาดหุ้นสหรัฐร่วงต่อเนื่อง ปัจจัยกดดันเดิมๆ ทั้งเฟดลดงบดุล เร่งขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อ ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ ราคาน้ำมันร่วงจากดีมานด์ลด จีนล็อกดาวน์เมืองใหญ่คุมโควิด จับตาวันนี้หุ้นใหญ่ "OR - IRPC" เปิดงบไตรมาสแรกคาดกำไรยังอ่อนแรง แนะเลือกหุ้นรายตัวที่มีข่าวหนุน

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  (10 พ.ค.) นักวิเคราะห์จาก บล. กรุงศรี ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,590 / 1,580 จุด ตามความกังวลเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยจากหลายปัจจัยลบ FED ลดขนาดงบดุลและเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ , สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ และจีนล็อคดาวน์เพื่อควบคุม Covid-19 ในหลายมณฑล นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงจากความกังวลด้าน Demand จะเป็นลบต่อทิศทางการลงทุน จึงเน้นลงทุนแบบ Selective buy เช่นเดิม 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำกลุ่มเดินเรือ หุ้น PSL TTA รับผลบวกจากค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น  หุ้นที่คาดว่างบไตรมาสแรก (Q1/22) เติบโต ได้แก่หุ้น IVL TOP SPRC BCP ESSO BANPU EPG CPALL CENTEL MINT BDMS JMT SINGER JMART TH FORTH GFPT 

หุ้นแนะนำวันนี้

- PSL (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 25.00 บาท) PSL ประกาศงบ 1Q22 มีกำไรสุทธิ 1,294 ล้านบาทลดลง 27%qoq (เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) แต่เพิ่มขึ้น 245%yoy (ช่วงเดียวกันปีก่อน) และมากกว่าที่เราคาดไว้ 50% ขณะที่วันนี้ยังได้อานิสงส์จากดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) พุ่งแรงอีก 113 (+4.16%) ปิดที่ระดับ 2,831 ทำสถิติสูงสุดของปีนี้

- EPG (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 16 บาท) แนวโน้มงบ 4Q22(ม.ค.-มี.ค.65) ไม่ได้แย่อย่างที่กังวล ขณะที่ไตรมาสนี้ (1Q23) จะได้ผลบวกจากค่าเงินบาทอ่อนค่าเนื่องจาก EPG มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศคิดเป็น 60% ของรายได้รวม และวันนี้ได้ผลบวกจากราคาน้ำมันดิบร่วงแรง

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์ลดลง 600 จุด ปัจจัยลบยังเป็นเรื่องเดิมกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวจากเฟดขึ้นดอกเบี้ย : ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 654 จุด นักลงทุนยังกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย ผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการใช้มาตรการ Zero covid ของจีน

(-) น้ำมันดิบร่วงแรงกังวลดีมานด์ชะลอตัวหลังจีนยังเดินหน้าใช้มาตรการ Zero Covid : ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 6.68 ดอลลาร์ (-6.1%) ปิดที่ระดับ 103 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นักลงทุนกลับมากังวลกับภาวะดีมานด์ชะลอตัวอีกครั้งหลังจากจีนยังคงล็อกดาวน์เมืองเชี่ยงไฮ้ และล็อกดาวน์กรุงปักกิ่งบางส่วนปัญหานี้อาจทำให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวและกระทบกับดีมานด์น้ำมันเพราะจีนคือผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก

(-) OR และ IRPC ประกาศงบ 1Q22 วันนี้ภาพรวมกำไรยังอ่อนแรง : เบื้องต้นเราคาดว่า OR จะมีกำไรสุทธิประมาณ 3,016 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 28%qoq แต่ลดลง 25%yoy ส่วน IRPC เราไม่ได้ทำการ Preview แต่ BB Consensus คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 1Q22 ประมาณ 1,499 ล้านบาท ลดลง 32%qoq และ 73%yoy