หุ้นไทยวันนี้   ถูกกดดันหลักๆมาจากต่างประเทศทั้งแบงก์ในสหรัฐ 10 แห่ง ถูกมูดี้ส์ ลดเครดิตเรทติ้ง  จีนล่าสุด ตัวเลขส่งออก-นำเข้า หดตัว ส่วนราคาน้ำมันดิบดีดขึ้นหนุนหุ้นพลังงาน แนะเล่นหุ้นรายตัวที่มีแนวโน้ม Q2/66 กำไรเติบโต หุ้นที่อิงกระแสการเมือง

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  (9 ส.ค.) บล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,510 - 1,530 จุดปัจจัยลบมูดี้ส์ ลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารสหรัฐ 10 แห่งจากความเสี่ยงต้นทุนการเงินสูงขึ้นและอัตราการทำกำไรที่อ่อนแอ ประกอบกับตัวเลขส่งออก นำเข้าของจีนหดตัวแรงเป็นแรงกดดันดัชนี อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นหลัง EIA เพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับดีดตัวขึ้นได้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น   PTTEP TOP BCP SPRC  รับข่าวราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น และ  SIRI SC PR9 GULF GPSC BGRIM STEC หุ้นอิงกระแสการเมือง ส่วน  INTUCH SAPPE ICHI CBG BEM WHA MINT AOT SISB SPA TKN PLANB  มีแนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต

หุ้นแนะนำวันนี้

- ADVANC (ปิด 220 ซื้อ/เป้า 250 บาท) กำไรสุทธิ 2Q23 ออกมาตามคาดมีกำไรสุทธิ7,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3%qoq และ 13.9%yoy และยังประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลอีก 4 บาท ให้ Dividend yield ประมาณ 1.8% ขึ้น XD 18 ส.ค. 23  

-BH (227 บาท ซื้อเก็งกำไร/เป้า 250 บาท) ราคาหุ้น Outperform ตลาดในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาสะท้อนผลกำไร 2Q23 ที่อาจจะดีกว่าที่ตลาดเคยประเมินกันไว้ ขณะที่แนวโน้ว 3Q33 จะกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนจาก High season ของธุรกิจ (เข้าสู่ฤดูฝน)

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ยอดส่งออก/นำเข้า จีนยังไม่ฟื้นเดือน ก.ค. หดตัวมากกว่าที่คาดไว้: มูลค่าการส่งออกหดตัว 14.5%yoy แย่ลงจากเดือน มิ.ย.หดตัว 12.4%yoy และแย่กว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 12.5%yoy, ยอดนำเข้าหดตัว 12.4%yoy จากหดตัว 6.8%yoy ในเดือนมิ.ย. ขณะที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 5%yoy 

(-) มูดี้ส์ ลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารในสหรัฐ 10 แห่ง: โดยส่วนใหญ่เป็นธนาคารขนาดกลางเล็ก ซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนการระดมทุนที่สูงขึ้น และมีฐานะเงินทุนที่อ่อนแอ(เตรียมปรับลดอีก 6 แห่งและอีก 11 แห่งปรับมุมมองเป็น Negative) การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนปัจจัยเสี่ยงของภาคธนาคารในสหรัฐยังไม่จบ 

(+) แนวโน้ม GDP ของสหรัฐยังดี โอกาสเกิด Recession ลดลง: เฟด สาขาแอตแลนตาเปิดเผยแบบจำลองคาดการณ์ GDP (GDPNow) คาด GDP 3Q23 ของสหรัฐจะขยายตัว 4.1% สูงขึ้นจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 3.9% และสูงกว่า 1Q23 และ 2Q23 ที่ขยายตัว 2% และ 2.4% ตามลำดับ บ่งชีโอกาสเกิด Recession ในช่วงครึ่งปีหลังยังมีความเป็นไปได้น้อย