แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  บล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,645 - 1,660 จุด ภาวะตลาดยังคงถูกแรงกดดันจาก Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่องโดยขายสุทธิตลอดเดือน ก.พ. นี้แล้ว 3.2 หมื่นล้านบาทจากความกังวลธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ปรับขึ้นดอกเบี้ยนานกว่าคาด เพื่อสกัดเงินเฟ้อระดับสูงหลังตัวเลขเศรษฐกิจและตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต  CENTEL AAV  CRC PLANB SIRI ORI SPA  HUMAN BE8 และ กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองปรับตัวขึ้น ส่วน BEM BTS BH BDMS BCH INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดผันผวน

หุ้นแนะนำวันนี้

- WHA ( ซื้อ/เป้า 4.70 บาท) ดีเกินคาด WHA มีกำไรจากการดำเนินงาน 2022 ที่ 4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 33%yoy จากการโอนที่ดินให้กับ BYD และมีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนอสังหาฯ

- ITC (ซื้อ/เป้า IAA Consensus 38.40 บาท) Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบเกือบ 2 เดือน เป็นบวกต่อกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะ ITC ซึ่งส่งออก 90% ของรายได้รวม

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) กลุ่มน้ำมัน – รัสเซียประกาศลดการส่งออกน้ำมันหนุนราคาน้ำมันดิบกลับมาฟื้นตัว: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.44 ดอลลาร์ (2%) ปิดที่ระดับ 75.39 ดอลลาร์/บาร์เรลรับข่าวรัสเซียประกาศลดการส่งออกน้ำมันจากท่าเรือทางฝั่งตะวันตกจำนวน 25% ในเดือน มี.ค. ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะลดการผลิตน้ำมัน 500,000 บาร์เรล/วัน  

(+/-) คืนนี้ติดตามดัชนี PCE Price Index อีกหนึ่งดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อของสหรัฐ: เบื้องต้นConsensus คาด Headline PCE เดือน ม.ค.ของสหรัฐ จะลดลงแตะระดับ 4.8% จาก5% และ คาด Core PCE จะลดลงเป็น 4.3% จาก 4.4% ในเดือน ธ.ค. (ตลาดจะตอบรับเชิงบวกหากตัวเลขลดลงต่ำกว่าที่คาดไว้)

(+/-) สัปดาห์หน้าจับตาตัวเลขส่งออกของไทยจะพลิกเป็นบวกได้หรือไม่จากที่หดตัวแรงในเดือน ธ.ค.: Consensus การส่งออกของไทยเดือน ม.ค. จะหดตัว 1% แต่ดีขึ้นจากที่หดตัว 14%yoy ในเดือน ธ.ค. เช่นเดียวกับยอดนำเข้าซึ่งคาดว่าจะหดตัว 3.35% จากที่หดตัว 12%yoy ในเดือน ธ.ค.