หุ้นไทยวันนี้มีปัจจัยบวกหนุนไปต่อ แรงส่งจากครม. พิจารณาอนุมัติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและต่ออายุลดภาษีดีเซล ขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังดีดตัวขึ้น  คืนนี้สหรัฐประกาศตัวเลขเงินเฟ้อคาดจะชะลอตัวซึ่งตลาดรับรู้ข่าวลบแล้ว  และคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐใน 1- 3 ปี มีสัญญาณลดลง ทำให้คาดการณ์รอบการปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจไม่นาน  คาด SET มีแนวต้าน 1,670 / 1,675 จุด เตือนระวังแรงขายทางเทคนิค

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (13 ก.ย.) นักวิเคราะห์จาก บล. กรุงศรี ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,670 / 1,675 จุด ตามคาดการณ์ตัวเลขวัดเงินเฟ้อ CPI สหรัฐเดือนส.ค.จะชะลอตัวลง  ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นและแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเป็นบวกต่อภาวะตลาด อย่างไรก็ตามควรระวังแรงขายตามสัญญาณเทคนิคหลังดัชนีเข้าใกล้เขต Overbought   

วันที่ 13 ก.ย.  ติดตาม CPI สหรัฐเดือนส.ค. โดย Consensus คาด +8.1% YoY  ชะลอลงเมื่อเทียบกับ 8.5% ในเดือนก.ค.

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น  PTTEP TOP SPRC  BANPU  ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบรีบาวด์ขึ้น และถ่านหินทรงตัวระดับสูง ส่วน HMPRO DOHOME GLOBAL CPALL อานิสงส์การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ  และ  KBANK BBL SCB KTB TTB  BLA อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น  ส่วนกลุ่มเดินเรือ PSL TTA ได้ประโยชน์จากค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น

หุ้นแนะนำวันนี้

- TTB (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 1.60 บาท) ราคาหุ้น Underperform ตลาดมาก YTD ติดลบ 12% ขณะที่ภาพรวมธุรกิจได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น และ TTB คาดว่าจะเป็นธนาคารที่มีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ 20% ในปีนี้ดีสุดของกลุ่มธนาคารขนาดกลางถึงเล็ก
 

- JMART (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 64.40 บาท) ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาส 3 (3Q22) และ 4Q22 ธุรกิจมือถือเข้าสู่ High season ขณะที่กลุ่มธุรกิจของบริษัทลูก JMT และ SINGER ยังเติบโตต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) ประชุม ครม. วันนี้ ลุ้นอนุมัติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและต่ออายุลดภาษีดีเซล: เบื้องต้นเราคาดว่าที่ประชุมจะเห็นชอบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเฉลี่ย 5-8% จากฐานเดิม 330 บาทต่อวัน คาด0tช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับภาคแรงงาน เป็นบวกกับกลุ่มค้าปลีก ส่วนอีกมาตรการคาดต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันสรรพสามิตน้ำมันดีเซลซึ่งกำลังจะหมดอายุ 20 ก.ย.นี้ เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน

(+/-) คืนนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ชี้วัดเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50% หรือ 0.75%: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายเจอโรม พาวเวล ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่สถาบันดาโล โดยเน้นย้ำเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อแต่เหมือนตลาดจะตอบรับกับปัจจัยลบนี้ไปแล้ว สะท้อนจากดัชนีที่กลับมาพุ่งขึ้นในช่วง 4 วันหลังสุด ดังนั้นหากคืนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐลดลง คาดว่าตลาดจะยิ่งตอบรับเชิงบวกมากขึ้น

(+) คาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐในช่วง 1 ถึง 3 ปี ข้างหน้ามีสัญญาณลดลง: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก เปิดเผยผลสำรวจตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคสหรัฐ คาดว่าในช่วง 1 ปีข้างหน้า อัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่ระดับ 5.75%  จาก 6.2% ที่มีการสำรวจในเดือน ก.ค. และคาดเงินเฟ้อในระยะ 3  ปีจะลดลงสู่ระดับ 2.8% จากเดิมคาดไว้ที่ 3.2% นับเป็นสัญญาณบ่งชี้ได้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นรอบนี้อาจจะกินเวลาไม่นาน