หุ้นไทยวันนี้ มีแรงหนุนจากปัจจัยต่างประเทศ ทั้งเงินเฟ้อสหรัฐ พ.ย. ที่ชะลอคัว สะท้อนผ่านจุดสูงสุดแล้ว คาดเฟดจะชะลอขึ้นดอกเบี้ยเหลือแค่ 0.5% ในระยะข้างหน้า และราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ชูหุ้นกลุ่มพลังงาน BANPU- PTTEP 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  (14 ธ.ค.)  นักวิเคราะห์จากบล. กรุงศรี ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,630 / 1,635 จุด ตอบรับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ( CPI ) เดือน พ.ย. +7.1% YoY ซึ่งต่ำกว่าคาด จึงคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะชะลอการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (Bond yield) และค่าเงินสหรัฐอ่อนตัวลง  อีกทั้งราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นซึ่งเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน 

สำหรับวันนี้ 14 ธ.ค. ติดตามการประชุม FOMC คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เป็น 4.5%

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้นคาดเข้า SET 50 / 100 รอบใหม่  DELTA RATCH COM7 RAM THG BYD AAV NEX ส่วน MTC SAWAD KTC AEONTS ASK  KCE HANA คาดหวัง FED ชะลอขึ้นดอกเบี้ย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (Bond yield) อ่อนตัวลง และ PTTEP   BANPU ราคาน้ำมันดิบ แลถ่านหินฟื้นตัวขึ้น

หุ้นแนะนำวันนี้

-BANPU ( ซื้อ/เป้า 20 บาท) ราคาถ่านหินฟื้นตัวแตะระดับ 400 ดอลลาร์/ตัน ได้อีกครั้งหนุนกำไรไตรมาส 4(Q4/22) โตต่อเนื่อง, นำ BKV บริษัทลูกเข้า IPO ในสหรัฐเป็นบวกต่อ BANPU ทั้ง P&L และ Balance sheet

- PTTEP ( ซื้อ/เป้า 185 บาท) แนวโน้ม 4Q22 คาดกำไรสุทธิจะยังทรงตัวในระดับสูงจากแรงหนุนของปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งเอราวัณ และ แหล่งแอลจีเรีย ขณะที่ราคาก๊าซยังปรับตัวขึ้น (มี lag time จากราคาน้ำมันดิบราว 6 เดือน)

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) เงินเฟ้อสหรัฐลดลงมากกว่าคาดตอกย้ำมุมมองเงินเฟ้อผ่านจุด Peak มาแล้ว: เงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ย. ลดลงแตะระดับ 7.1% จาก 7.7% ในเดือน ต.ค. และต่ำกว่าที่Consensus คาดไว้ที่ 7.3% เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงแตะระดับ 6% จาก6.3% ในเดือน ต.ค. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 6.1%

(+) กลุ่มน้ำมันยิ้มได้ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวเป็นวันที่ 2 หลังดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.22$ (+3%) ปิดที่ 75.39$/bbl จาก 1)กังวลปัญหา Supply ตึงตัวหลังแคนนาดายังซ่อมท่อส่งน้ำมันคีย์สโตนยังไม่แล้วเสร็จ และ 2)ได้ Sentiment บวกจากดอลลาร์อ่อนค่าหลังจากสหรัฐประกาศเงินเฟ้อลดลงมากกว่าที่คาดไว้ 

(+/-) FED Meeting จุด Focus อยู่ที่ถ้อยแถลงของประธานเฟด: Fed meeting 13-14 ธ.ค. คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เป็น 4.25-4.5% เรามองว่าตลาดรับรู้ไปแล้ว ดังนั้น Focus จึงอยู่ที่ Fed dot plot และถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ว่าจะมีการส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าอยางไรโดยเฉพาะหากเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงนานเกินไปจะเป็นสัญญาณลบกับตลาด