หุ้นไทยวันน มีลุ้นฟื้นตัวตามตลาดหุ้นเพื่อนบ้าน ตอบรับเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% และลดงบดุลเริ่มมิ.ย. ตามที่ตลาดคาด ด้านราคาน้ำมันพุ่งต่อเนื่อง กดดันเงินเฟ้อสูง ท่ามกลางความวิตก "รัสเซีย-ยูเครน" ยืดเยื้อ และ EU แบนน้ำมันรัสเซีย แนะหุ้น  BANPU  TOP

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  (5 พ.ค. ) นักวิเคราะห์จากบล.กรุงศรี ประเมิน SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,660 - 1,665 จุด ตอบรับธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีมติขึ้นดอกเบี้ย 0.50% และลดขนาดงบดุลตั้งแต่เดือนมิ.ย.ตามคาด อีกทั้งปฏิเสธแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงถึง 0.75% นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นเหนือ 108 ดอลลาร์/บารฺ์เรล จะเป็นปัจจัยหนุนดัชนี 

อย่างไรก็ตาม ความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ รวมถึงภาวะเงินเฟ้อยังคงเป็นแรงกดดันให้ดัชนีฯ สลับอ่อนตัวลง 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ  Selective Buy ได้แก่ PTTEP TOP IVL SPRC BCP BANPU รับผลบวกจากราคาน้ำมันดิบ ค่าการกลั่นและถ่านหิน ทรงตัวระดับสูง และ AOT AAV BA MINT CENTEL ERW SPA ได้อานิสงส์การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ส่วนหุ้นที่คาดว่างบไตรมาสแรก (Q1/22) เติบโต  IVL TOP SPRC BCP ESSO BANPU EPG CPALL CENTEL MINT BDMS JMT SINGER JMART TH FORTH GFPT 

หุ้นแนะนำวันนี้

- BANPU (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 14 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 1Q22 ที่ 1.1 หมื่นล้านบาทโตก้าวกระโดด 222%qoq (จากไตรมาสก่อนหน้า) และ 631%yoy จากราคาขายที่เพิ่มขึ้นและมีกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุน ขณะที่วันนี้ได้ Sentiment บวกจากราคาถ่านหินในตลาดโลกเพิ่มขึ้น 33.75 ดอลลาร์/ตัน (+10.33%) ปิดที่ระดับ 360.35 ดอลลาร์/ตัน

- TOP (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 63 บาท) คาดประกาศงบ 1Q22 มีกำไรสุทธิ 7 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 40%qoq และ 109%yoy จาก GRM ที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.5 ดอลลาร์/บาร์เรลl จาก 5.4 ดอลลาร์/บาร์เรล ใน 4Q22 ขณะที่ค่าการกลั่นในไตรมาสถัดไปยังพุ่งอย่างต่อเนื่อง Gasoil และ Jet Spread พุ่งแรง

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) FED ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ตามคาด และส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไป 0.5% น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.75%: FED มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% จาก 0.25% เป็น 0.75% และจะเริ่มลดงบดุล (Balance Sheet)  4.75 หมื่นล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือน มิ.ย. และ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือน ก.ย.อย่างไรก็ตาม ประธานเฟดส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมครั้งถัดไปน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ที่ 0.75% หนุนดาวโจนส์ตอบรับเชิงบวกพุ่งแรงกว่า 900 จุด (+2.81%)

(+) กลุ่มน้ำมัน- ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งแรงกว่า 5.4 เหรียญสหรัฐ  รับข่าวสหภาพยุโรป (EU) แบนน้ำมันดิบรัสเซีย : คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอให้ประเทศสมาชิก EU ออกมาตรการตอบโต้ทางด้านพลังงานของรัสเซียเป็นรอบที่ 6 ด้วยการระงับการนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นจากรัสเซียทั้งหมดเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียใช้กำลังทหารรุกรานยูเครน เบื้องต้นคาดว่ามาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า

(+) OPEC+ Meeting คาดเพิ่มปริมาณการผลิต 4 แสนบาร์เรลต่อวันตามเดิม : กลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน (OPEC+) จะจัดประชุมเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตในวันที่ 5 พ.ค. นี้ เราคาดว่า OPEC+ จะคงนโยบายปรับเพิ่มปริมาณการผลิตที่ระดับ 400,000 บาร์เรลต่อวันตามเดิมทำให้ตลาดน้ำมันยังอยู่ในภาวะอุปทานตึงตัวต่อไป ถือเป็น Sentiment บวกต่อทิศทางราคาน้ำมัน