แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (19 พ.ค.) บล. กรุงศรี ประเมิน SET  แกว่งตัว 1,520 - 1,540 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากความคืบหน้าการเจรจาเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐที่คาดว่าจะบรรลุข้อตกลงในสัปดาห์นี้ และความชัดเจนการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกล อย่างไรก็ตามยอดผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐที่ลดลงทำให้เกิดความกังวลว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.25% ในการประชุม 13-14 มิ.ย. ซึ่งเป็นลบต่อทิศทาง Fund flow และจะกดดันให้ดัชนีผันผวน

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น  KCE HANA BE8 BBIK อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯ NASDAQ ดีดตัวขึ้น ส่วน  BBL KTB TTB KBANK SCB แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต และ  BDMS BEM BTS INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน

หุ้นแนะนำวันนี้ 

-MAKRO (ปิด 39.50 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 44 บาท) ได้ Sentiment บวกได้เข้าคำนวณในดัชนี MSCI มีผลบังคับใช้ 31 พ.ค.นี้ ขณะที่ผลประกอบการทยอยฟื้นตัวและจะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นกำลังซื้อของพรรคการเมือง

-BGRIM (37.50 บาท ซื้อ/เป้า BB Consensus 46.2 บาท) ราคาหุ้นปรับลงสะท้อนการปรับลดค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ระดับ 0.70 บาทต่อหน่วยไปบ้างแล้ว ขณะที่วันนี้มีSentiment บวกจากข่าวเวียดนามประกาศแผนพลังงานฉบับใหม่ซึ่งจะมีการเปิดประมูลโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 150,000MW ซึ่งเป็นตลาดที่ ผู้ประกอบการของไทยเคยเข้าไปลงทุนอยู่แล้ว

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+/-) การเมืองรอ 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลแถลงรายละเอียด MoU ในวันจันทร์หน้า: วานนี้ 8 พรรคการเมืองโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำร่วมกันแถลงจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาล โดยจะสนับสนุนให้ นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี และจะนัดแถลงรายละเอียดของ MoU ร่วมกันในวันที่ 22 พ.ค. 23 ซึ่งจะทำให้ภาพการเมืองหรือการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่มีความชัดเจนมากขึ้น

(-) คืนนี้จับตา ประธานเฟด กล่าวสุนทรพจน์ จับสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ: โดยช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านยังหนุนให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อต่อไป วันนี้จึงเป็นที่เฝ้าจับตามองว่า นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด จะกล่าวสุนทรพจน์จะแสดงความเห็นในทิศทางเดียวกับเจ้าหน้าที่เฟดหลายๆท่านหรือไม่ ขณะที่ตลาดเริ่มให้น้ำหนักโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% มากขึ้นจาก 10.7% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น 36.7%

(+/-) สัปดาห์หน้าติดตามดัชนี PCE Price Index ของสหรัฐและ FED minutes, ส่งออก/นำเข้า ของไทย: โดยเฉพาะดัชนี PCE Price Index และ FED minutes จะเป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องจากปัจจัยข้างต้นซึ่งเรายังให้น้ำหนักเป็น กลางโดยมองเฟดจะชะลอขึ้นดอกเบี้ย ส่วนปัจจัยในประเทศติดตามตัวเลขส่งออก/นำเข้าของไทยโทนยังชะลอตัวตามการนำเข้าของจีนที่ยังไม่ฟื้น