หุ้นไทยวันนี้ สดใสรับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ธ.ค. ลดลง คาดหนุนเฟดขึ้น ดบ. 0.25%  ราคาน้ำมันดีดขึ้นต่อ  ในไทยดัชนีฯความเชื่อมั่นพุ่งขึ้นสูงสุดรอบ 25 เดทอน  ส่วนดีลรวม 2 ค่ายมือถือ "TRUE - DTAC" เดินหน้าตั้งบ. ใหม่ "ทรู คอร์ปอเรชั่น" และ ดีลปั๊มบางจาก ฮุบ ปั๊มเอสโซ่ คาดใช้เงินไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้าน  

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (13 ม.ค.) บล.กรุงศรี ประเมิน SET ปรับตัวขึ้น 1,695 / 1,700 จุดตอบรับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวต่อเนื่องโดย CPI เดือน ธ.ค.+6.5% จึงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (FED)จะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ค่าเงิน USD และUS bond yield อ่อนตัวลงซึ่งเป็นบวกต่อภาวะการลงทุน อย่างไรก็ตามแรงขายตามสัญญาณเทคนิคอาจะกดดันดัชนีฯในระยะสั้นให้สลับอ่อนตัวลง

ทั้งนี้ เมื่อวานตชาดหุ้นมีความเคลื่อนไหวใหญ่ 2 เรื่อง คือ  บอร์ด TRUE - DTAC มีมติจัดตั้งบริษัทใหม่หลังร่วมทุนภายใต้ชื่อ "บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) " พร้อมเคาะอัตราส่วนจัดสรร  1 หุ้นเดิม TRUE ต่อ 0.60018 หุ้นบริษัทใหม่ และ  1  หุ้นเดิม DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นบริษัทใหม่ และขอหยุดพักการซื้อขายชั่วคราว 9 วันทำการ ตั้งแต่ 20 ก.พ. - 2 มี.ค. 2566 เพื่อทำการควบรวมกิจการเสร็จก่อนนำหุ้นบริษัทใหม่เข้าซื้อขาย  คาดเสร็จเรียบร้อยภายในไตรมาสแรก

ขณะที่บอร์ด BCP ไฟเขียวเข้าซื้อหุ้น ESSO จาก ExxonMobil จำนวน 65.99% ในราคาเบื้องต้นที่ 8.84 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าเพียง 2 หมื่นล้านบาท พร้อมตั้งโต๊ะทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้นทั้งหมด ทำให้ดีลนี้มีมูลค่าทั้งหมดกว่า 3 หมื่นล้านบาท คาดเสร็จครึ่งหลังปีนี้ มีเงินทุนรองรับแล้วไม่เพิ่มทุน 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL CRC CPN SPA PTTGC SCGP CBG AMATA EKH MEGA KISS อานิสงส์จีนเปิดประเทศ  และ MTC SAWAD KTC AEONTS THANI ASK  KCE HANA อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง

หุ้นแนะนำวันนี้

-MTC (ซื้อ/เป้า IAA Consensus 47 บาท) ได้ Sentiment บวกจาก Bond yield ลดลงราคาหุ้นร่วงแรง 30% ในปีที่ผ่านมาสะท้อนปัจจัยลบต่างๆ ไปแล้ว กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวคาดหนุนกำไรกลับมาเพิ่มขึ้นในปีนี้ 

-JMT (ซื้อ/เป้า BB Consensus 80.8 บาท) แนวโน้มผลประกอบการยังเติบโตดีตามการเรียกเก็บหนี้ที่ทำได้เพิ่มขึ้นหลังกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัวในไตรมาส 4 (Q4/22) เริ่มรับรู้รายได้จาก JKAM ขณะที่แรงกดดันจากผลขาดทุนในธุรกิจประกันโควิดลดลงเมื่อเทียบกับ 1H22

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) ตลาดเพิ่มน้ำหนักเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% หลังเงินเฟ้อลดลงตามคาด: นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% มากขึ้นเป็น 94.7% จากเดิม 76.7% หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐในเดือน ธ.ค. ลดลงแตะระดับ 6.5% จาก 7.1% และเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงแตะระดับ 5.7% จาก 6% ในเดือน พ.ย. สอดคล้องกับที่ตลาดคาดไว้ 

(+) ดาวโจนส์และน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นตอบรับเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวลง: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 217 จุด (+0.64%) ปิดที่ 34,190 จุด เช่นเดียวกับราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 98 เซนต์ (+1.27%) ปิดที่ระดับ 78.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดปรับขึ้นตอบรับกับรายงานเงินเฟ้อที่ลดลงข้างต้นและยังคาดหวังผลบวกจากจีนเปิดประเทศกระตุ้นดีมานด์พลังงาน

(+) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 25 เดือน:ม.หอการค้ารายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 49.7 จาก 47.9 ในเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 25 เดือนเป็นบวกต่อ กลุ่มค้าปลีก จากแนวโน้มการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้น