แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (4 พ.ย.) นักวิเคราะห์จาก บล. กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,615 - 1,635 จุด แม้ Fund flow ต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่องและแรงซื้อดักงบ Q3/22 จะยังคงเป็นแรงหนุนทิศทางดัชนี อย่างไรก็ตามความกังวลธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ทรงตัวระดับสูง รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจะกดดันให้ดัชนีผันผวน

สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค.ของสหรัฐ คาดเพิ่มขึ้น 205,000 ตำแหน่ง

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้นที่คาด 3Q22 เติบโต BDMS BH CPF GFPT BANPU EPG BEM BTS WHA และ AOT CENTEL ERW BA AAV SPA SISB AU CPN CRC CPALL อานิสงส์การเปิดประเทศและคาดงบ 3Q22 เติบโต ส่วน KBANK SCB BBL TTB KTB อานิสงส์ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น

หุ้นแนะนำวันนี้

-SCB  ราคาหุ้น Laggard มากที่สุดของ 4 แบงก์ใหญ่ โดย YTD ราคาหุ้น BBL+20% ขณะที่ SCB-15% ขณะที่ปีหน้าคาด SCB จะมีอัตราการเติบโตของกำไรมากที่สุดของกลุ่ม

-GFPT (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 18.50 บาท) คาดงบ 3Q22 พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เบื้องต้นคาดมีกำไรสุทธิ 570 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 26%qoq เทียบกับ 3Q21 ขาดทุนสุทธิ 87 ล้านบาท

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์ลดลง 4 วันติด กังวลเศรษฐกิจชะลอตัวหลังเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: ดาวโจนส์ลดลงอีก 147 จุด (-0.46%) ปิดที่ 32,001 จุด นักลงทุนกลับมากังวลกับแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวอีกครั้งหลังจากเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% และส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยนานกว่าที่ตลาดคาดกันไว้

(+/-) คืนนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm payrolls และอัตราการว่างงานของสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาดตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน ต.ค. จะเพิ่มขึ้น 2 แสนตำแหน่ง  และมีอัตราการว่างงานที่ 3.6% ตลาดจะตีความเป็นลบหากการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 แสนตำแหน่งและอัตราการว่างงานลดลงต่ำกว่าระดับ 3.5% เพราะจะหนุนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ย

(+/-) สัปดาห์หน้ามี US Midterm Election และเงินเฟ้อของสหรัฐ: โดยเฉพาะการเลือกตั้งของสหรัฐยังมีความไม่แน่นอนโอกาสที่พรรคเดโมแครตแพ้ยังมีส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐและการผ่านนโยบายที่จะยากลำบากมากขึ้นอาจจะกลายเป็นปัจจัยลบกดดันตลาดในช่วงต้นสัปดาห์