แนวโน้มหุ้นไทยวันนี้ (23 ก.พ.) บล.กรุงศรี ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,655 / 1,650 จุด หลังรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยว่าภาวะเงินเฟ้อยังอยู่ระดับสูงและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งส่งผลให้กรรมการเฟดสนับสนุนให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ เป็นผลให้ US bond yield (อัตราผลตอบแทนพันธบัตร) และเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (เงิน USD) ปรับตัวขึ้นซึ่งเป็นลบต่อกระแสเงินทุน หรือ Fund flow หรือเงินทุนเคลื่อนย้าย นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงจะเป็นอีกแรงกดดันดัชนี จึงแนะนำ Selective buy ต่อไป

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต  CENTEL AAV BA CPALL CRC PLANB SIRI ORI SPA SISB HUMAN BE8 ส่วน BBL KTB TTB BLA TIPH TLI อานิสงส์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และ GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC TASCO อานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง

หุ้นแนะนำวันนี้

-BDMS (ซื้อเป้า 36 บาท) ดีเกินคาด BDMS มีกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 3,113 ล้านบาทลดลง 8%qoq แต่เพิ่มขึ้น 59%yoy ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 5% แนวโน้มกำไรปีนี้ยังเป็นขาขึ้นคาดกำไรสุทธิ 1.28 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 13%yoy

- ITC (ซื้อ/เป้า IAA Consensus 38.40 บาท) ผลประกอบการแข็งแกร่งงบ ปี 2022 ดีกว่าที่ตลาดคาด ส่วนวันนี้ได้ Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบเกือบ 2 เดือน เป็นบวกต่อกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะ ITC ซึ่งส่งออก 90% ของรายได้รวม

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+/-) FED Minutes คณะกรรมการส่วนใหญ่หนุนเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาด: กังวลเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง และตลาดแรงงานยังคงตึงตัว จึงจำเป็นที่เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไป จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐจะลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ 2% 

(-) ราคาน้ำมันดิบร่วงลงเป็นวันที่ 6 จากดอลลาร์แข็งค่าและกลัวเศรษฐกิจถดถอย: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.41 บาร์เรล (-3.2%) ปิดที่ 73.95 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 6 จากดอลลาร์แข็งค่าล่าสุด dollar Index แข็งค่าแตะระดับ 104.5 แข็งค่ามากสุดในรอบ 1 เดือน นอกจากนี้นักลงทุนยังกังวลเศรษฐกิจถดถอยหลังเฟดส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย

(-) BANPU พลิกเป็นขาดทุนสุทธิใน 4Q22 ส่วนใหญ่เป็นรายการพิเศษ: BANPU ประกาศงบ 4Q22 พลิกขาดทุนสุทธิ 278 ล้านบาทเทียบกับ 3Q22 มีกำไรสุทธิ 1.77 หมื่นล้านบาท และ 4Q21 มีกำไรสุทธิ 3.48 พันล้านบาท เนื่องจากไตรมาสนี้มีรายการพิเศษจากการตั้งสำรองด้อยค่าเหมืองถ่านหินในมองโกเลียมูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาท