โบรกฯ มองตลาดหุ้นวันนี้อ่อนตัวก่อนมีแรงซื้อหุ้นพลังงานและเก็งกำไรดักงบฯและเงินปันผลปี 64 ดันดัชชนีฯรีบาวด์  คาด SET 1,650 - 1,655 จุด แรงกังวลหลักยังมาจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด กระทบ US bond yield พุ่งแตะระดับ 1.85% สูงสุดในรอบ 2 ปี  กดดันฟันด์โฟลทผันผวน ส่วนในประเทศ ครม. ส่งโครงการ "พาณิชย์ ลดราคา" แก้ปัญหาข้าวของแพงด้วยงบกลาง 1.48 พันล้าน ส่วนคนละครึ่งเฟส 4-รถ EV เลื่อน 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (19 ม.ค.) บล.กรุงศรี คาด SET อ่อนตัว 1,650 - 1,655 จุดก่อนสลับดีดตัว ตามความกังวล FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดเพื่อสกัดเงินเฟ้อระดับสูง ส่งผลให้ US bond yield อายุ 10 ปีพุ่งสูงสุดในรอบ 2 ปี ยืนเหนือ 1.8% และกดดันให้ Fund flow ผันผวน อย่างไรก็ดีแรงซื้อกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น รวมถึงแรงซื้อดักงบและเงินปันผลปี 2564 จะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้ 

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์ร่วง 543 จุด หลัง Bond yield 10 ปีของสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี: โดย US Bond yield 10 ปี เร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 1.87% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากคาดว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อ ปัจจัยนี้กดดันให้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้นักลงทุนยังเทขายหุ้นกลุ่มธนาคารหลังจากโกลด์แมน แซคส์ แจ้งกำไรไตรมาส 4 (4Q21) ที่ 10.81 ดอลลาร์/หุ้น ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ คาดว่าจะอยู่ที่ 11.76 ดอลลาร์/หุ้น

(+) น้ำมันดิบ WTI พุ่งแตะระดับสูงในรอบ 7 ปี กังวลเหตุการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.61 ดอลลาร์ (+1.9%) ปิดที่ระดับ 85.43 ดอลลาร์/บาร์เรล  ทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปี นักลงทุนกังวลสถานการณ์รุนแรงในตะวันออกกลางจะกระทบต่ออุปทานน้ำมันหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีได้ก่อเหตุโจมตีสถานที่หลายแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

(-) คนละครึ่งเฟส 4 และ EV Car ยังไม่เข้า ครม. คาดหารือต่อในสัปดาห์หน้า: วานนี้การประชุม ครม.ยังไม่มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 และ EV Car เนื่องจากรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าราคาแพงก่อน ซึ่ง ครม. ได้อนุมัติงบกลาง 1,480 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ “พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565” และอนุมัติให้ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสาย กะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร วงเงิน 14,671 ล้านบาท

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC ได้ประโยชน์ราคาน้ำมันพุ่ง
กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น  BBL TTB KBANK KTB BLA  
AOT MINT CENTEL ERW AAV AMATA WHA HMPRO CPN ได้ประโยชน์จากยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศทรงตัว

หุ้นแนะนำวันนี้

-KBANK (144  /166 บาท) เทรนด์ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นตามเงินเฟ้อ สินเชื่อเติบโตดีสุดของกลุ่ม สถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลายเป็นบวกต่อกลุ่มธุรกิจ SME และเป็นบวกต่อ KBANK เพราะมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจ SME มากที่สุดของกลุ่ม

-BLA (ปิด 45 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 50 บาท) ได้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งแตะระดับ 1.88% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี คาดหนุนกำไรจากเงินลงทุนของ BLA เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง