โบรกฯ แนะซื้อ ILINK ลุ้นผลงานไตรมาส 4 ให้ราคาเป้าหมาย 11.50 บาท

บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) ให้ราคาเป้าหมาย 11.50 บาท
คาดกําไร 4Q22 เป็นระดับสูงสุดของปี +20% q-q แต่ -13% y-y เพราะฐานกำไรของ ITEL ที่สูงใน 4Q21 แรงหนุนในไตรมาสนี้มาจากงานก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ำเกาะเต่าที่ส่งมอบได้ราว 12-15% ของมูลค่างาน 1.78 พันลบ. ขณะที่ธุรกิจ Distribution โตตามความต้องการที่เพิ่ม แต่รายได้ลด q-q เพราะ 3Q22 มีการจัดงาน Interlink Expo

เราคาดกำไรทั้งปี 2022 +3% y-y โตต่ำถูกฉุดจาก ITEL แต่ยังคงคาดกำไรปี 2023 +33% Y-Y โตทั้ง ILINK และการฟื้นของ ITEL ด้าน Valuation ยังถูกเทรด PER เพียง 9 เท่า และให้ Dividend Yield ปีละ 6-7%

แนวรับ 7.60-7.50 บาท แนวต้าน 8//8.50 บาท