ฟินันเซียไซรัส แนะ “ซื้อ” NSL ให้ราคาเป้าหมาย 26 บาท

บล.ฟินันเซียไซรัส แนะนำซื้อหุ้น บมจ.เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ (NSL) ให้ราคาเป้าหมาย 26 บาท โดยคาดว่ากำไรไตรมาส 3 ออกมาลดลง 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากเป็นฤดูฝน แต่เพิ่มขึ้น 200% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากฐานต่ำปีก่อน ด้านรายได้คาดยังโตน่าประทับใจ แต่ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ทำให้ Margin ชะลอตัวเล็กน้อย

แนวโน้มกำไรไตรมาส 4 จะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นตามฤดูกาล และมีโอกาสทำ New High ตามการฟื้นตัวของ Traffic และการขยายสาขาใหม่ของ 7-11 เราคาดกำไรปี 65 จะปรับเพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และโตต่อเนื่องในปี 2566 เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ราคาหุ้นปรับฐานแรงทำให้ Upside กลับมาเปิดกว้างอีกครั้ง ให้แนวรับ 20//19 บาท แนวต้าน 20.50//21.00 บาท