แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ (25 พ.ค.) บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด(InnovestX)  คาด SET ในระยะสั้นมี Upside จำกัดบริเวณแนวต้าน 1542 และ 1550 จุด ตามลำดับ โดยสัญญาณเทคนิคในระยะสั้นเข้าสู่ภาวะ Overbought  และเริ่มอ่อนแรง รวมถึงยังคงได้รับ Sentiment ลบ จากตลาดหุ้นสหรัฐ จากความกังวลการเจรจาหนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป ด้านแนวรับอยู่ที่ 1530 จุด หากต่ำกว่า จะเริ่มเห็นการชะลอตัว ชัดข้ึน และมีแนวรับถัดไปที่ 1523 จุด

ส.อ.ท. รายงานยอดผลิตรถยนต์ เม.ย. ที่  117,636 คัน ลดลง 0.13%YoY ยอดผลิต4M66 อยู่ที่  625,423 คัน เพิ่มขึ้น 4.61%YoY  ทั้งนี้ไม่มั่นใจวา่การผลิตปีนี้จะได้ตามเป้า  1.95  ล้านคัน หรือไม่ สาเหตุจากตั้งรัฐบาลล่าช้า-กำลังซื้อในประเทศต่ำ

กลยุทธการลงทุน

มอง SET ยังคงผันผวนตามสถานการณ์จัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยระดับการฟื้นตัวจะขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของรัฐบาลใหม่ ซึ่งคงต้องติดตามต่อไป โดยเฉพาะช่วงเดือน ส.ค. ซึ่งคาดจะมี การเปิดประชุมสภาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามจากประเด็นเพดานหนี้ รวมทั้งฐานะการเงินของธนาคารขนาดกลางและเล็กของสหรัฐฯ กล ยุทธ์จึงแนะนำให้ “Selective Buy”

หุ้นโฟกัสรายวัน

-BCH มองกำไรปกติจะดีขึ้นใน 2H66 (+HoH) และจะเริ่มเห็นการเติบโต YoY ใน4Q66 ขณะที่ผลตอบแทนน่าสนใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยง หลัง ราคาหุ้นปรับลงมาแล้ว19%ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาจนปัจจบุันเทรดที่ระดับ -2SD ของ PE เฉลี่ยในอดีต

-BBLมองเป็นหุ้นพื้นฐานแกร่งและมีศักยภาพเติบโตที่ดี โดย2Q66คาด กำไรจะเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ (ตั้งสารองลดลง, NII สูงขึ้น) และ YoY (NII สูงขึ้น) ส่วนทั้งปี 2566 คาดกำไรจะเติบโตดีที่สุดในกลุ่มธนาคารที่ 50%YoY

ประเด็นสำคัญ

•สหรัฐส่งเรือรบใหญ่สุดในโลกเทียบท่านอร์เวย์ซึ่งเป็นสมาชิกนาโต ที่มีน่านน้ำติดรัสเซีย ขณะที่รัสเซียระบุเป็นการสำแดงกำลังที่ไร้เหตุผล และเป็นอันตราย

• ประธานสภาฯ สหรัฐ ระบุอาจพักการเจรจาขยายเพดานหน้ีในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนื่องจากวันจันทร์ที่  29 พ.ค.  จะเป็นวัน  MemorialDay  ซึ่งเป็นวันหยุดของสหรัญ

• EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐรายสัปดาห์ลดลง 12.5 ล้าน บาร์เรล มากกว่าคาดว่าจะลดลงเพียง 500,000 บาร์เรล

• Fed เปิดเผยรายงานการประชุมเดือน พ.ค. ระบุ คณะกรรมการ Fed ส่วน ใหญ่เห็นตรงกันวา่ความจำเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนั้นเริ่มมีน้อยลง

• ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจจีนระบุวา่ การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในจีน มีแนวโน้มกำลังจะพุ่งแตะระดับสูงสุด โดยมีผู้ติดเชื้อราว 65  ล้านรายต่อสัปดาห์ ภายในเดือน มิ.ย.นี้

• NVIDIA ประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด โดย กลุ่ม Data Center เติบโตทาสถิติใหม่ ส่งผลให้ NASDAQ-100 Futures ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1%DoD

กลยุทธการลงทุน

มอง SET ยังคงผันผวนตามสถานการณ์จัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยระดับการฟื้นตัวจะขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของรัฐบาลใหม่ ซึ่งคงต้องติดตามต่อไป โดยเฉพาะช่วงเดือน ส.ค. ซึ่งคาดจะมี การเปิดประชุมสภาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามจากประเด็นเพดานหนี้ รวมทั้งฐานะการเงินของธนาคารขนาดกลางและเล็กของสหรัฐฯ กล ยุทธ์จึงแนะนำให้ “Selective Buy”

หุ้นโฟกัสรายวัน

 -BCH มองกำไรปกติจะดีขึ้นใน 2H66 (+HoH) และจะเริ่มเห็นการเติบโต YoY ใน4Q66 ขณะที่ผลตอบแทนน่าสนใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยง หลัง ราคาหุ้นปรับลงมาแล้ว19%ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาจนปัจจบุันเทรดที่ระดับ -2SD ของ PE เฉลี่ยในอดีต

-BBLมองเป็นหุ้นพื้นฐานแกร่งและมีศักยภาพเติบโตที่ดี โดย2Q66คาด กำไรจะเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ (ตั้งสารองลดลง, NII สูงขึ้น) และ YoY (NII สูงขึ้น) ส่วนทั้งปี 2566 คาดกำไรจะเติบโตดีที่สุดในกลุ่มธนาคารที่ 50%YoY