โบรกเกอร์คาดแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ยังผันผวน ขึ้นสลับอ่อนตัว มองแนวต้านไว้ที่ 1,505 - 1,510 จุด ได้ปัจจัยบวกตลาดหุ้นเพื่อนบ้านดีดตัว  หลังเฟดส่งสัญญาณใกล้ยุติการคุมเข้มนโยบายการเงิน ขณะที่มีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นงบดีไตรมาส 2 ห่วงปัจจัยลบการเมืองไทย แนะเลือกซื้อเป็นรายตัว ชู 2 หุ้นเด่น SAPPE-GFPT
 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดดัชนีจะปรับตัวขึ้น ก่อนสลับอ่อนตัวลง ให้แนวต้านไว้ที่ 1,505 - 1,510 จุด โดยภาวะตลาดได้ปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านฟื้นตัวขึ้น หลังเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนส่งสัญญาณเฟดใกล้ยุติการคุมเข้มด้านการเงิน ประกอบกับแรงซื้อหุ้นรายตัวที่คาดงบไตรมาส 2/66  เติบโต 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าดัชนีจะสลับอ่อนตัวจากการลดความเสี่ยงก่อนประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือนมิถุนายน และการโหวตนายกรัฐมนตรีของไทย ในสัปดาห์นี้

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน แนะนำให้เลือกซื้อเป็นรายตัว

- หุ้นที่ได้รับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง เช่น  PTTEP TOP BCP SPRC PTTGC 
- หุ้นที่มีแนวโน้มกำไรไตรมาส 2/66 เติบโต เช่น  BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC BEM WHA MINT AOT CPALL SISB SPA 

ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้

- SAPPE (ราคาเป้าหมาย 110 บาท) ได้ Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่าเนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 80% ของรายได้รวม สภาพอากาศในยุโรปร้อนมากสุดในรอบ 100 ปี หนุนยอดขายเพิ่มขึ้น

- GFPT (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 13.40บาท) คาดงบ 2Q23 ทยอยฟื้นตัวตามยอดส่งออกไก่และไก่สดแช่แข็งที่เพิ่มขึ้นดีทั้ง qoq และ yoy ข่าวญี่ปุ่นสั่งระงับการนำเข้าไก่ในบางพื้นที่ของบราซิลยังหนุน Sentiment

ประเด็นสำคัญวันนี้

  (+) ดาวโจนส์ฟื้นตัวคาดหวังดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุดแม้ในระยะสั้นจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งก็ตาม: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 210 จุด (+0.62%) ปิดที่ระดับ 33,944 จุด หลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านออกมาส่งสัญญาณว่าแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นในสหรัฐใกล้สิ้นสุดแล้ว แม้ในระยะเวลาอันใกล้เฟดยังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1 ถึง 2 ครั้งก็ตาม

  (-) ทิศทาง ศก. จีนยังแย่ เงินเฟ้อต่ำเกินไปเสี่ยงเป็นภาวะเงินฝืด: จีนรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน (CPI) มิ.ย. ลดลงแตะระดับ 0% จาก 0.2% ในเดือน พ.ค. ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงแตะระดับ -5.4% จาก -5% ในเดือน พ.ค. เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเกินไปจนเสี่ยงเป็นภาวะเงินฝืดสะท้อนถึงกิจกรรม ศก.ที่อ่อนแอของจีนทำให้คาดหวังว่าจีนจะต้องออกมาตรการกระตุ้น ศก.ในเร็วๆ นี้

  (+/-) พรุ่งนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) บ่งชี้ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด: เบื้องต้น Consensus สหรัฐจะรายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มิ.ย. ลดลงสู่ระดับ 3.1% จาก 4% ในเดือน พ.ค. และคาดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะลดลงแตะระดับ 5% จาก 5.3% ในเดือน พ.ค. (ลดลงมากกว่าคาดจะดีกับตลาด)