หุ้นไทยวันนี้สายย่อรอเด้ง  มีข่าวลบกดดันทั้งความตึงเครียดรัสเซียอาจเข้าโจมตียูเครน และเฟดจ่อใช้ยาแรงขึ้นดอกเบี้ยแรง 0.50% คุมเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งสูง  บล.กรุงศรีคาด SET พักตัวแนวรับ 1,690 - 1,695 จุด แต่อาจมีแรงซื้อหุ้นดักงบและเงินปันผลปี 64 และราคาน้ำมันดิบพุ่งแรง ดันดัชนีรีบาวด์

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (14 ก.พ.)  นักวิเคราะห์บล.กรุงศรี ประเมินว่า SET พักตัวแนวรับ 1,690 - 1,695 จุด ตามความตึงเครียดสถานกาณ์รัสเซียและยูเครน โดยสหรัฐเตือนว่า รัสเซียอาจเข้าโจมตียูเครนในเร็ววันข้างหน้า ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐที่คอยกดดันอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามคาดว่าราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นแรง  แรงซื้อดักงบการเงินและเงินปันผลปี 2564 จะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) สถานการ์ยูเครนกลับมาตึงเครียด หน่วยข่าวกรองสหรัฐเตือนรัสเซียอาจบุกโจมตีในเร็วๆนี้ : นานาชาติ อาทิ สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น ออกประกาศให้พลเรือนของตนเดินทางออกจากกรุงเคียฟของยูเครนในทันที หลังหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯได้รับรายงานว่ารัสเซียเตรียมดำเนินการบุกยูเครนภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้

(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งแรงกว่า 3 ดอลลาร์กังวลเหตุการณ์ยูเครนกระทบอุปทาน: ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นกว่า 3.22 ดอลลาร์ (+3.6%) ปิดที่ระดับ 93.1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าหากรัสเซียบุกโจมตียูเครน  นานาชาติจะคว่ำบาตรรัสเซียทันทีด้วยการห้ามส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งจะกระทบต่อซัพพลายน้ำมันดิบของโลกทันที

(-) Fed minute คณะกรรมการอาจหนุนให้เฟดใช้ยาแรง : เฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุม (FED Minutes) ในวันที่ 16 ก.พ. นี้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการหลายท่านจะสนับสนุนให้ FED ใช้ยาแรงหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมที่จะมีขึ้นในเดือน มี.ค. เพื่อควบคุมเงินเงินเฟ้อ หลังแตะ 7.5%สูงสุดรอบ 40 ปี  จึงจะเป็นลบกับตลาดแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเนื่องจากนักลงทุนเริ่มรับรู้ปัจจัยนี้ไปแล้ว

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

ราคาน้ำมันดิบ+ค่าการกลั่นทรงตัวระดับสูง หนุนหุ้น PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC BCP

กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น ได้แก่ BBL KBANK KTB SCB TTB BLA THREL

หุ้นงบการเงินไตรมาส 4/2564  (Q4/21F) เติบโต ได้แก่หุ้น IVL TOP SPRC GULF BANPU TU CPF SPALI ORI WHA AMATA HMPRO CPN CRC BLA  NER ITEL XO ASK UBE FORTH TH SNNP

หุ้นแนะนำวันนี้

TOP (ราคาเป้าหมาย 63 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 4Q21 ที่ 4.8 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 134% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (yoy) จากค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.2 ดอลลาร์/บาร์เรล จาก 1.6 ดอลลาร์/บาร์เรล  ใน 3Q21 และอัตราการกลั่นปรับขึ้นสู่ระดับปกติที่ 108% เทียบกับ 3Q21 อยู่ที่ 93%

BANPU (ราคาเป้าหมาย 14 บาท) ได้ Sentiment บวกจากราคาถ่านหินยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดราคาถ่านหิน ณ ท่าเรือนิวคาสเซิลเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 245  ดอลลาร์/ตัน ทำสถิติสูงสุดในรอบ 4 เดือน คาดหนุนกำไรของ BANPU ใน 1Q22 โตต่อเนื่อง