หุ้นไทยวันนี้ นักวิเคราะห์คาด SET เดินหน้าทดสอบระดับ 1,710 / 1,720 จุด  แรงซื้อจาต่างชาติยังไหลเข้าต่อเนื่อง  หลังจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ อายุ 10 ปี ชะลอตัวลง แต่ต้องระวังอาจมีแรงขายลดเสี่ยงก่อนสหรัฐประกาศตัวเลขเงินเฟ้อคืนนี้ และสัญญาณความร้อนแรงทางเทคนิค ขณะที่ผลประชุมกนง. คงดอกเบี้ย 0.50% เพื่อให้น้ำหนักเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ แม้เงินเฟ้อสูงคาดแค่ชั่วคราว

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (10 ก.พ.) นักวิเคราะห์จากบล.กรุงศรี ประเมินว่า SET ปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,710 / 1,720 จุด ตามแรงหนุน Fund flow ต่างชาติที่ไหลเข้าหลัง US bond yield (ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ) 10 ปี ชะลอตัวลง และยังมีแรงซื้อดักงบและเงินปันผลปี 2564 รวมถึง ศบค.เตรียมผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ 

อย่างไรก็ตามอาจมีแรงขายลดความเสี่ยงก่อนประกาศ CPI สหรัฐเดือนม.ค..ในวันนี้ รวมถึงภาวะ Overbought (สัญญาณความร้อนแรง) ทางเทคนิค ซึ่งจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+/-) แบงก์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5% ตามที่เราและตลาดคาดไว้: กนง.มีมติ 7:0 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่วนอัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอาจจะสูงกว่ากรอบอัตราเงินเฟ้อได้ในช่วงสั้น แต่ยังไม่ต้องกังวล และคาดว่ายังไม่จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อดังกล่าว

(+/-) MSCI Rebalance ไม่มีหุ้นไทยถูกปรับออกหรือนำเข้าคำนวณในดัชนีรอบใหม่: MSCI ประกาศทบทวนน้ำหนักดัชนีโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 ก.พ. อย่างไรก็ตามการปรับน้ำหนักรอบนี้ไม่มีหุ้นไทยที่ถูกปรับออกหรือถูกนำเข้าในการคำนวณดัชนีรอบใหม่ โดย KCE และ COM7 ที่มองเป็นตัวเต็งรอบนี้อาจจะมีแรงขายโดยเฉพาะ COM7 เนื่องจากไม่ได้เข้าคำนวณตามที่คาดไว้

(-) คืนนี้ติดตามสหรัฐรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเพื่อจับสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด: คืนนี้สหรัฐจะรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ม.ค. เบื้องต้น Consensus คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะพุ่งแตะระดับ 7.1-7.3% จาก 7% ในเดือน ธ.ค. ทำสถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.7 -5.9% จาก 5.5% ในเดือน ธ.ค. ดังนั้นหากตัวเลขสูงกว่าที่คาดไว้จะทำให้เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงขึ้น ขณะที่ US Bond yield กลับมาเร่งตัวกดดันตลาด

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น ได้แก่  BBL KBANK KTB SCB BLA THREL
ศบค.เตรียมผ่อนคลายมาตรการ Covid-19 เพิ่มเติม เป็นผลบวกต่อหุ้น AOT MINT CENTEL ERW AAV HMPRO CPALL CPN CRC
หุ้นที่คาดงบการเงินไตรมาส 4/2564 (Q4/21F) เติบโต ได้แก่  IVL TOP SPRC GULF BANPU TU CPF SPALI ORI WHA AMATA HMPRO CPN CRC BLA JMT SINGER JMART WICE NER ITEL XO ASK UBE FORTH TH SNNP

หุ้นแนะนำวันนี้

-PSL (ราคาเป้าหมาย 20.50 บาท) ได้ Sentiment บวกดัชนีค่าระวางเรือบวกแรงล่าสุด BDI พุ่งแตะระดับ 1,711 เพิ่มขึ้น 208 จุด หรือ +13.84% และคาดว่าดัชนีค่าระวางเรือจะยังฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังช่วงการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวหรือตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นไป

-HMPRO (ราคาเป้าหมาย 17 บาท) เปิดเมืองเปิดประเทศหนุนยอด SSSG พลิกเป็นบวก 12% ใน 4Q21 เทียบกับ -11% ใน 3Q21 หนุนกำไรสุทธิ 4Q21 พุ่งเท่าตัว เบื้องต้นคาดมีกำไรสุทธิ 1,576 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 81%จากไตรมาสก่อนหน้า  และ 2%จากช่วงเดียวกันปีก่อน