แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (3 ม.ค.)  นักวิเคราะห์ประเมิน SET ปรับตัวขึ้น 1,675 / 1,680 จุดก่อนจะสลับอ่อนตัว โดยดัชนียังคงได้แรงหนุนความคาดหวังธนตารกลางสหรัฐ ( FED ) ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังตัวเลขตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัวลง ,การเปิดประเทศของจีนจะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นในปีนี้ รวมถึงราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูงเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับอ่อนตัวจากแรงขายตามสัญญาณเทคนิคภาวะ Overbought

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy ได้แก่  AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL SPA AU PTTGC SCGP CBG AMATA WHA EKH PSL รับอานิสงส์จีนเปิดประเทศ ส่วน COM7 SYNEX CRC CPN HMPRO GLOBAL DOHOME อานิสงส์มาตรการ “ช็อปดีมีคืน” และ  PTTEP BANPU TOP BCP ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบและถ่านหินทรงตัวระดับสูง

หุ้นแนะนำวันนี้

-BEM ( ซื้อ/เป้า 11.50) คาดกำไรสุทธิ 4Q22 พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตามยอดผู้โดยสารทางด่วน และ รถไฟฟ้าใต้ดินที่เพิ่มขึ้น และยังมี Upside จากการประมูลงานก่อสร้างทางด่วน 2 ชั้น (เพิ่ม Value 1.45 บาท) 

-COM7 ( ซื้อ/เป้า IAA Consensus 38.9 บาท) คาดยอดขายและกลุ่มสินค้า IT เร่งตัวขึ้นหลังได้ประโยชน์จากช้อปดีมีคืน เพิ่มสิทธิลดหย่อนจาก 3 หมื่นบาทเป็น 4 หมื่นบาทเริ่มใช้สิทธิ์ 1 ม.ค. -15 ก.พ. 23

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) วันนี้ลุ้นมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เข้าที่ประชุม ครม.: มาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ซึ่งเป็นวาระตกค้างจากปีที่ผ่านมา คาดว่าจะนำกลับเข้าที่ประชุม ครม. ใหม่อีกครั้งในสัปดาห์นี้ (3 ม.ค. 23) เป็น Sentiment บวกกับกลุ่มท่องเที่ยวที่เน้นรายได้ในประเทศ อาทิ ERW และ CENTEL

 (+/-) Fed Minutes คาดกรรมการจะยังหนุนให้คงดอกเบี้ยในระดับสูง: เราคาดว่ารายงานการประชุมของเฟด (Fed minutes) น่าจะคล้ายกับผลประชุมที่ออกมาเมื่อวันที่13-14 ธ.ค. ที่ผ่านมา คือกรรมการส่วนใหญ่ยังหนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเพื่อกดดันให้อัตราเงินเฟ้อลดลง อย่างไรก็ตามประเด็นนี้เรามองว่าตลาดรับรู้อยู่แล้วคาดส่งผลกับตลาดรวมจำกัด 

(+/-) ปลายสัปดาห์จับตา Nonfarm payrolls เดือน ธ.ค.ของสหรัฐ:  อาจเปลี่ยนมุมมองของตลาดเนื่องจากปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25% (1 ก.พ. 23) ดังนั้นหากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm payrolls) ออกมาดีเกินคาดอาจจะกดดันให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ซึ่งจะเป็นลบต่อบรรยากาศการลงทุนในสัปดาห์ถัดไป