TOP ประกาศราคา Final Price หุ้นเพิ่มทุน  53.50 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนสถาบัน แห่จองล้นหลาม เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรมากกว่า 14 เท่า ระดมเงินทุน 10,288 ล้านบาท 

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 192,307,693 หุ้น โดยกำหนดหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นหุ้นละ 52.0 - 54.0 บาท นั้น

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปที่ราคา 53.50 บาทต่อหุ้น

โดยจะจัดสรรให้กับประชาชนทั่วไป (PO) จำนวน 18,996,815 หุ้น และ 173,310,878 หุ้น จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมอัตราส่วน 11.7681 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ 

เท่ากับว่าการเสนอขายเพิ่มทุนของ TOP ในครั้งนี้จะสามารถระดมทุนได้ 10,288.46 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้ไป 1.ชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical TBK และ 2.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจในอนาคต

นายธนิก ธราวิศิษฏ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Capital Markets ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากสำรวจความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ณ ช่วงราคา 52.0 - 54.0 บาทต่อหุ้น พบว่านักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้ออย่างล้นหลาม เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรได้มากกว่า 14 เท่า ประกอบกับผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนรายย่อยที่ตอบรับร่วมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนอย่างคึกคัก 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 53.50 บาทต่อหุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ราคาพื้นฐานและราคาหลักทรัพย์ของไทยออยล์ ที่มีการซื้อขายในตลาดรอง ความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม รวมถึงความเหมาะสมของราคาจองซื้อ ซึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายนี้ เป็นระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้าร่วมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนไทยออยล์ในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขาย 192,307,693 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 8.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของไทยออยล์ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Shares) จำนวน 22,645,578 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.5% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยไทยออยล์จะพิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของไทยออยล์ อีกทั้ง ไทยออยล์ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 80.6% ของมูลค่าระดมทุนทั้งหมด (ในกรณีที่ไม่รวมหุ้นส่วนเกิน)

สำหรับความเคลื่อนไหวราคาหุ้น TOP ล่าสุด อยู่ที่ระดับ 55 บาท ไม่เปลี่ยนจากวันก่อนหน้า

ในขณะที่ความเห็นนักวิเคราะห์ทุกสำนักต่างแนะนำซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus ที่  68.76 บาท