แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  (20 ม.ค.)  บล. กรุงศรี  ประเมิน SET แกว่งตัว 1,680 - 1,695 จุดแม้ Fund flow ต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่องจะเป็นบวกต่อดัชนี อย่างไรก็ตามความกังวลตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งจะส่งผลให้ FED ยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ( ยอดผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 15,000 ราย ) รวมถึงแรงขายตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ภาวะตลาดผันผวน ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเช่นเดิม

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น MTC SAWAD KTC AEONTS THANI ASK   อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง ส่วน หุ้นที่คาดงบ ไตรมาส 4/65 (4Q22F )เติบโต  BGRIM GPSC AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB SIRI ORI SNNP SPA AU SISB  และ  GPSC EA เก็งข่าวมาตรการอุดหนุนแบตเตอรี่เข้าบอร์ด EV วันที่ 23 ม.ค.

หุ้นแนะนำวันนี้

-AP (ซื้อ/เป้า 14.30 บาท) ยอดเปิดตัวโครงการใหม่พุ่งทำสถิติสูงสุดใน 4Q22 ขณะที่ยอด Presale เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และคาดมีกำไรสุทธิ 4Q22 ประมาณ 1.2 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 22%yoy

-TOP (ซื้อ/เป้า IAA Consensus 65 บาท) ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นค่าการกลั่นฟื้นตัวตามดีมานด์พลังงานที่สูงขึ้นหลังจีนเปิดประเทศ และยังมีปัจจัยหนุนจากข่าว โรงกลั่น& ปิโตรฯ ในประเทศจีนระเบิด

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) KBANK BBL กำไรสุทธิต่ำคาดจากตั้งสำรองฯ สูง และ OPEX เพิ่มขึ้น: KBANK มีกำไรสุทธิ 3,191 ล้านบาท ลดลง 70%qoq และ 68%yoy จากการตั้งสำรองฯ เพิ่มขึ้นเป็น 22,784 ล้านบาท (ปกติ 9,000 ล้านบาท) ส่วน BBL มีกำไรสุทธิ 7,569 ล้านบาทลดลง 1%qoq แต่เพิ่มขึ้น 20%yoy อย่างไรก็ดียังต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 4% จาก OPEX เพิ่มขึ้นตามผลของฤดูกาล

(-) ดาวโจนส์ยังลดลง แต่ราคาน้ำมันดิบกลับมาฟื้นตัว: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง252 จุด (-0.76%) ปิดที่ 33,045 จุด เนื่องจากนักลงทุนยังกังวลเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังจากผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐยังลดลงส่วนภาวะตลาดน้ำมันWTI เพิ่มขึ้น 85 เซนต์ ปิดที่ 80.33ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตลาดยังคาดหวังจีนเปิดประเทศกระตุ้นดีมานด์ 

(+/-) สัปดาห์หน้าติดตามประชุม กนง. คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25%: เราคงมุมมองเดิมโดยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.5% โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้ลดลง หลังจากที่เงินเฟ้อเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นเป็น5.89% จาก 5.55% ในเดือน พ.ย.