ITNS เดินหน้าขายไอพีโอ 70 ล้านหุ้น พร้อม Greenshoe อีก 10 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนใน mai ไตรมาส 4 ปีนี้ บิ๊กบอส “สมชาย อ่วมกระทุ่ม” ระบุเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เตรียมนำเงินที่ได้ต่อยอดโอกาสในการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  โชว์ผลงานงวด 6 เดือนแรกปี 65 รายได้ 176.05 ล้านบาท กำไรพุ่งแตะ 22.23 ล้านบาท จ่อรับรู้รายได้ช่วงครึ่งปีหลังของนี้อีก 370 ล้านบาท

นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) หรือ ITNS ซึ่งดำเนินธุรกิจ ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) เปิดเผยว่า บริษัทฯมีแผนเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยจะเปิดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายในไตรมาส 4/2565  คิดเป็น 31.82% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

สำหรับธุรกิจของ ITNS จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ธุรกิจจำหน่ายและ ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 2. ธุรกิจให้บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ และ 3. ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ 

"การระดมทุนครั้งนี้ จะนำเงินไปลงทุนโครงการในอนาคต ขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ เพื่อสร้าง Recurring income รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทตั้งเป้าจะติดอันดับท็อป 10  ในธุรกิจ System Integrator และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ ITNS "

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 – 2564 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565  บริษัทฯ มีรายได้รวม 282.63 ล้านบาท 375.39 ล้านบาท 370.95 ล้านบาท และ 176.05 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้หลักจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และให้บริการติดตั้ง คิดเป็น 72 – 77%ของรายได้รวม และรายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย คิด 18– 24%ของรายได้รวม และอีก 1.3 – 8% ของรายได้รวม เป็นรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ 

ส่วนกำไรสุทธิในปี 2562 – 2564 และงวด 6 เดือนแรก มีจำนวน 21.25 ล้านบาท 28.83 ล้านบาท 32.59 ล้านบาท และ 22.23 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.52 ร้อยละ 7.68 ร้อยละ 8.78 และร้อยละ 12.63 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนและต้นทุนในการจัดจำหน่ายและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) รวมทั้งสิ้น 523 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของ ปี 2565 ที่ 370 ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัทฯ คาดว่าปี 2565 จะสามารถสร้างผลงานทั้งรายได้ และกำไรเติบโตสร้างสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หุ้น ITNS ที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก มีจำนวน 70 ล้านหุ้น และมีหุ้น Greenshoe อีก 10 ล้านหุ้น 

ธุรกิจของ ITNS มีความโดดเด่น เพราะแนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอยู่ในเมกะเทรนด์ ยังคงมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง และจุดแข็งของ ITNS คือ เป็นหนึ่งในคู่ค้าระดับ Gold Certified Partner ของ Cisco ซึ่งเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ไอทีระดับโลก ประกอบกับมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมานานเกือบ 20 ปี 

นอกจากนี้ ITNS ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นสุดไตรมาส 2/2565 บริษัทมี D/E อยู่ที่ 0.56 เท่า โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ทางการค้า ภายหลังการเข้าระดมทุนในครั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่า ITNS จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง