หุ้นไทยวันนี้ คาดขึ้นสลับอ่อนตัว โดยดัชนีได้แรงหนุนทั้งต่างชาติซื้อสุทธิและซื้อดักงบฯ 2Q22 แต่ตลาดจับตาผลประชุมเฟดวันที่ 26-27 ก.ค.นี้ คาด 0.75% เป็น 2.5% สกัดเงินเฟ้อ อาจถ่วงดัชนีให้อ่อนตัว ด้านราคาน้ำมันกลับมาฟื้นตัว  แนะนำหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ หุ้นรับอานิสงส์น้ำมันอ่อนต้ว เปิดหุ้นรายตัวที่คาดงบฯสวย

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ นักวิเคราะห์จากบล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,550 - 1,570 จุด แม้ดัชนีจะได้แรงหนุน Fund flow ต่างชาติที่กลับมาเป็นซื้อสุทธิ(Net buy) , แรงซื้อดักงบการเงินงวดไตรมาส 2 (2Q22) อย่างไรก็ตาม sentiment ตลาดหุ้นรอบบ้านที่ทรงๆตัว รวมถึงแรงขายลดความเสี่ยงเพื่อรอติดตามการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) วันที่ 26 -27 ก.ค.(คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็น 2.5%) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ จะเป็นตัวถ่วงดัชนีให้อ่อนตัว

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น MTC SAWAD KTC AEONTS ASK กลุ่มไฟแนนท์ รับอานิสงส์ US Bond yield อ่อนตัวลง
และ GPSC BGRIM GULF RATCH SCGP SCC  อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง ส่วนกลุ่มหุ้นที่คาดว่างบไตรมาส 2 (2Q22) เติบโต ได้แก่ CKP GFPT TFG PTTEP TOP SPRC BANPU SNNP BEM CPN CENTEL

หุ้นแนะนำวันนี้

- BANPU (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 17 บาท) คาดมีกำไรสุทธิไตรมาส 2 (2Q22) ที่ 8.6 พันล้านบาท ลดลง 16% ไตรมาสก่อนหน้า(qoq) แต่เพิ่มขึ้น 5 เท่าตัวเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน (yoy) และหากตัดกำไรพิเศษจากการขาย Sunseap ใน 1Q22 จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 64%qoq และวันนี้ยังได้ Sentiment บวกจากราคาก๊าซในสหรัฐที่กลับมาพุ่งแรง

- TTB (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 1.60 บาท) มีกำไรสุทธิ 2Q22 ที่ 3.4 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 8%qoq และ 15%yoy ส่งผลให้ครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิคิดเป็น 52% ของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีจึงทำให้ปีนี้กำไรสุทธิน่าจะทำได้ตามเป้าที่ 1.2 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 20%yoy

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+/-) หุ้นสหรัฐประคองตัวนักลงทุนระมัดระวังการลงทุนก่อน FED Meeting: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเพียง 91 จุด (+0.28%) ปิดที่ระดับ 31,990 จุด จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานตามทิศทางราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามดัชนีปรับขึ้นในกรอบจำกัด เนื่องจากนักลงทุนเริ่มระมัดระวังการลงทุนเพื่อรอดูผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ อาทิ ไมโครซอฟ และ อัลฟาเบท ที่จะประกาศงบไตรมาส 2(2Q22) ในวันนี้ และรอดู FED Meeting ในวันพุธ และ GDP ไตรมาส 2/22 ของสหรัฐที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี

(+) กลุ่มน้ำมัน - น้ำมันดิบฟื้นตัว กังวลซัพพลายตึงตัวและภาวะขาดแคลนพลังงานในยุโรป : ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 2 ดอลลาร์ (+2.1%) ปิดที่ระดับ 96.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นักลงทุนกลับมากังวลกับภาวะซัพพลายตึงตัวอีกครั้งหลังมีรายงานว่าหลายประเทศวางแผนจะนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียลดลงเพื่อเป็นการลงโทษที่รัสเซียโจมตียูเครน ขณะที่ล่าสุดรัสเซียระบุว่าอาจจะลดการส่งก๊าซไปยุโรปเพียง 33 ล้านลูกบาศเมตรต่อวัน จากปกติมากกว่า 160 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยให้เหตุผลจากความล่าช้าในการซ่อมกังหันของท่อนอร์ดสตรีม 1

(+/-) HMPRO ประกาศงบ 2Q22 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6%yoy และ 1%qoq : HMPRO มีกำไรสุทธิ 2Q22 ที่ 1,520 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6%yoy และ 1%จาก qoq ซึ่ง In line กับคาดการณ์ของตลาด กำไรสุทธิที่เติบโตเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบ qoq เป็นผลในเชิงฤดูกาลเนื่องจากฤดูฝนที่มาเร็วทำให้กิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้านชะลอตัว ขณะที่ยอดขายสินค้าจำพวกเครื่องทำความเย็นลดลง ขณะที่ประชาชนมีกำลังซื้อลดลงจากต้นทุนพลังงาน เงินเฟ้อ ที่เพิ่มขึ้น