แนวโน้มตลาดวันนี้ (17 มิ.ย.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ คาดตลาดแกว่งตัวผันผวนทางลง มีแนวรับที่1100–1094 การลงทดสอบมีโอกาสรีบาวด์ได้ ส่วนการขึ้นมีแนวต้านที่ 1120/1125 ทรัมป์กล่าวในโพสต์บน Truth Social ว่า “ทุกคนควรอพยพออกจากเตหะรานทันที” อาจจะเป็นความเสี่ยงอีกครั้ง ในขณะที่ประเด็น AOT ติดตามการประชุมกับคิงเพาเวอร์ในการประชุมวันนี้

ประเด็นสำคัญ

• บ่ายวันนี้ติดตามบอร์ด AOT นัดคิงเพาเวอร์ถกยกเลิกสัญญาดิวตี้ฟรี พร้อมตั้งคณะทำงานเร่งศึกษากรณีแก้ไขสัญญาฯ คาดได้ข้อสรุปภายในเดือน ส.ค.นี้ เน้นรักษาผลประโยชน์นักลงทุน ย้ำฐานะการเงินแข็งแรง เรามองยังเป็นประเด็น Overhang กดดันราคาหุ้น 

• วันพุธนี้บอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนายกฯ เป็นประธานจะมีการพิจารณาแผนงานและคำของบประมาณภายใต้กรอบวงเงิน 1.57 แสนลบ. ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ เพื่อเร่งเบิกจ่ายให้ทันสิ้นปีงบประมาณ 2568 

• ตลท. ประกาศ หุ้นเข้าคำนวณดัชนี ฯ ช่วงครึ่งหลังปี68 เปิดชื่อ 4 หุ้นใหม่ เข้า SET50 “BCP–KKP–TCAP–TIDLOR” และSET100 อีก 6 หุ้นใหม่ ”AURA-JTS-MBK-TFG-TOA-WHAUP”

• ทรัมป์กล่าวในโพสต์บน Truth Socialว่า “ทุกคนควรอพยพออกจากเตหะรานทันที” ส่งผลให้หุ้นสหรัฐซื้อ-ขายล่วงหน้าปรับตัวลดลง และราคาน้ำมันดิบกลับมาเพิ่มขึ้นต่อ ติดตามว่าจะเป็นสัญญาณชี้นำของสงครามรอบใหม่หรือเพียงเพื่อให้อิหร่านตอบรับสัญญานิวเคลียร์

• กบน. มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับน้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 68 เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศไม่ให้ปรับเพิ่มขึ้น หลังสถานการณ์อิสราเอล-อิหร่าน ทวีความรุนแรง  

• จีนเผยยอดค้าปลีก พ.ค. ปรับขึ้น 6.4%YoY ดีกว่า เม.ย.ที่เพิ่มขึ้น 5.1% และดีกว่าตลาดคาด โดยได้ปัจจัยหนุนส่วนหนึ่งมาจาก พ.ค. มีวันหยุดสองวัน แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรม พ.ค. ขยายตัว 5.8%YoY ชะลอตัวลงจาก เม.ย. ที่ขยายตัว 6.1% ต่ำกว่าตลาดคาด

กลยุทธ์การลงทุน

ช่วงสั้นมอง SET แกว่งตัวผันผวน อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าเพิ่มเติม (ญี่ปุ่น อินเดีย) หลังมีข้อสรุปเบื้องต้นกับจีนแล้ว รวมถึงการแจ้งอัตราภาษีแบบฝ่ายเดียวกับประเทศอื่นๆ ใน 1-2 สัปดาห์นี้ ขณะที่ปัจจัยภายในยังติดตามความไม่แน่นอนทางการเมือง (การปรับ ครม.) และการออกมาตรการกระตุ้น ศก. (เที่ยวไทยคนละครึ่ง และโครงการกระตุ้น ศก. 1.57 แสนลบ.) อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่า ช่วงต้น เม.ย. SET ได้ปรับลงสะท้อนวิกฤติจากนโยบายเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ไปแล้ว (มอง SET ผ่านจุดแย่ที่สุดไปแล้วที่ Downside 1,032 จุด) และยังคงมุมมองว่าหากดัชนีปรับตัวลงมาบริเวณ 1100 ยังเป็นโอกาสทยอยซื้อสะสมสำหรับนักลงทุนระยะกลาง-ยาว กลยุทธ์ลงทุนคงแนะนำให้ “Selective Buy”

Daily top picks

TRUE: มองราคาหุ้นมี Downside จำกัด และมีปัจจัยกระตุ้นจากการประมูลคลื่นความถี่ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ ซึ่งจะช่วยให้ราคาเป้าหมายมี Upside เพิ่มขึ้นได้อีก 0.8 บาท/หุ้น จากการประหยัดต้นทุนได้หลังประมูล ขณะที่กำไรปกติ 2Q68 คาดเพิ่มขึ้น 101.7% YoY จาก ARPU ที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งจากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจ FBB และ Synergy ด้านต้นทุน

KTB: ราคาหุ้นมีปัจจัยกระตุ้นระยะสั้น มีโอกาสมีแรงซื้อเข้ามาตามภาพของตลาด เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มธนาคาร มี Upside จากการเพิ่มอัตราการจ่ายปันผลเพิ่ม และ Credit Cost สูงสุดใน1Q68 แล้วมีโอกาสลดลงในช่วงที่เหลือของปี ในขณะที่ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ต่ำกว่าธนาคารอื่นๆ และมี LLR Coverage สูง