หุ้นไทยวันนี้ มีแรงหนุนจากบรรยากาศการเมืองไทยชัดเจนและไม่มีเงื่อนไขการแก้ไขม. 112  แต่ยังต้องระวังแรงกดดันจากปมสหรัฐอาจผิดนัดชำระหนี้ 1 มิ.ย. และเฟดวิตกวิกฤติภาคธนาคารในสหรัฐ  มีผลต่อฟันด์โฟลทไหลออก แนะเล่นหุ้นที่มาข่าวหนุน ชู MTC. DOHOME

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  (23 พ.ค.) บล. กรุงศรี  ประเมิน SET  แกว่งตัว 1,520 - 1,540 จุด โดยภาวะตลาดได้แรงหนุนจากการเซ็น MOU จัดตั้งรัฐบาลของ 8 พรรคร่วมออกมาในเชิงบวก อย่างไรก็ตามความกังวลสหรัฐผิดนัดชำระหนี้หากไม่สามารถเจรจาเพิ่มเพดานหนี้ได้ทันวันที่ 1 มิ.ย. อีกทั้งความเห็นคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ หรือ  FED ส่วนใหญ่ยังหนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อจะกดดันต่อทิศทางFund flow และภาวะตลาดให้สลับอ่อนตัวลง

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น  BBL KTB TTB KBANK SCB แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต ส่วน BDMS BEM INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน และ  KCE HANA BE8 BBIK อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯ NASDAQ ดีดตัวขึ้น

หุ้นแนะนำวันนี้

-MTC (ปิด 39 ซื้อ/เป้า BB Consensus สูงสุด 49 บาท) ได้ประโยชน์หากภาครัฐปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และดักสะสมก่อนแบงก์ชาติประชุมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเราคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จาก 1.75% เป็น 2% แต่คาดว่าการปรับขึ้นครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในปีนี้เป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มไฟแนนซ์

- DOHOME (ปิด 14.70 ซื้อ/เป้า BB Consensus สูงสุด 17.70 บาท) ได้ประโยชน์โดยตรงจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ (450-600 บาท) ของนโยบายพรรคร่วมรัฐบาลและได้ประโยชน์จากนโยบายเพิ่มรายได้ภาคเกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) ข้อตกลง MoU ของ 8 พรรคร่วมฯ ออกมาในโทนบวก: วานนี้ทั้ง 8 พรรคได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน ประกอบด้วยวาระร่วมที่ทุกพรรคเห็นพ้องกันทั้งหมด 23 ข้อ และ มีอีก 5 ข้อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งภาพรวมเป็นกรอบรายละเอียดกว้างๆ แต่ครอบคลุมแนวทางปฏิรูปและบริหารประเทศอย่างครบถ้วน โดยไม่มีเงื่อนไขการแก้ไขมาตรา 112 ใน MoU

(+/-) ติดตามตัวเลข PMI การผลิตและบริการของสหรัฐเพื่อจับทิศทางเศรษฐกิจ: ตัวเลขดังกล่าวเป็นรายงานเบื้องต้น โดย Consensus คาดดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.ของสหรัฐจะชะลอตัวลงสู่ระดับ 50 จาก 50.2 ในเดือน เม.ย. หากตัวเลขดังกล่าวปรับลดต่ำกว่าระดับ 50 จะบ่งชี้ว่าภาคการผลิตและ ศก. สหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวอาจจะทำให้ตลาดหุ้นในสหรัฐตอบรับเชิงลบ

(-) สัปดาห์นี้ติดตาม FED Minutes คณะกรรมการส่วนใหญ่จะยังหนุนให้ขึ้นดอกเบี้ย:  อย่างไรก็ตามเราไม่ได้กังวลกับประเด็นนี้เพราะหากดูจากมุมมองของประธานเฟดล่าสุดมีท่าทีกังวลต่อวิกฤติภาคธนาคารในสหรัฐมากขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อสหรัฐที่เริ่มลดลงน่าจะกดดันให้เจ้าหน้าที่เฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย.ตามที่เราและตลาดคาดกันไว้