หุ้นไทยวันนี้ มีแรงกดดันจากหุ้นแบงก์ทยอยขึ้น XD ในสัปดาห์นี้ และฟันด์โฟลทยังผันผวนจากคาดเฟดคงขึ้นดอกเบี้ยต่อในเดือนพ.ค.  ข่าวบวกมีราคาน้ำมันทรงตัวสูงและแรงซื้อดักงบ Q1/66 จับตาหุ้นเที่เข้ารอบดัชนี SET 50 อาทิ TLI WHA แนะเล่นหุ้นมีข่าวบวกหนุน 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (18 เม.ย.) บล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,585 - 1,600 จุด แม้ราคาน้ำมันดิบที่ยืนทรงตัวระดับสูงจะเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน รวมถึงแรงซื้อดักงบ 1Q23 ที่กำลังจะทยอยประกาศจะช่วยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตามความกังวลเงินทุนเคลื่อนย้าย (Fund flow) ที่ผันผวนจากคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐ ( FED ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 5.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. ประกอบกับการขึ้น XD หุ้นใหญ่เช่น KBANK SCB ในวันนี้จะกดดันภาวะตลาด จึงแนะนำ Selective buy เช่นเดิม 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น BBL KTB KBANK SCB ADVANC INTUCH BCH คาดการณ์งบ 1Q23F เติบโตขึ้น ส่วน SAWAD MTC KTC ASK  อานิสงส์เงินเฟ้อไทยชะลอตัวลง และ PTTEP  TOP BCP  ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง 

หุ้นแนะนำวันนี้

-MAKRO (ปิด 39 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 44 บาท) เงินเฟ้อลดลงเร็วกว่าที่คาด, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี และธีมการเลือกตั้ง ส่งผลบวกโดยตรงกับหุ้นกลุ่มค้าปลีก นอกจากนี้ MAKRO ยังมี้ลุ้นที่จะได้เข้าคำนวณในดัชนีMSCI รอบใหม่

-CK (ปิด 20.80 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 28 บาท) เก็งกำไรธีมการเลือกตั้ง ด้านผลประกอบการเข้าสู่ช่วงขาขึ้น คาดปีนี้จะมี Backlog เพิ่มเป็น 2.5 แสนล้านบาททำสถิติสูงสุดในรอบ 50 ปี (จากการเซ็นสัญญาโครงการหลวงพระบางและรถไฟฟ้าสายสีม่วง)

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) ตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มชะลอตัว: Headline CPI เดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ 5.0% จาก 6% ในเดือน ก.พ. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 5.2%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงสู่ระดับ 5% จาก 6% ในเดือน ก.พ. และต่ำกว่าที่Consensus คาดไว้ที่ 5.1%, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น239,000 ตำแหน่งมากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 232,000 ตำแหน่ง  

(-) กลุ่มธนาคารขึ้นเครื่องหมาย XD กดดัน SET Index แต่ไม่มาก: สัปดาห์นี้ หุ้นในกลุ่มธนาคารจะขึ้นเครื่องหมาย XD ทั้งหมด 6 หลักทรัพย์ประกอบด้วย SCB, KBANK, KTB, TCAP, TISCO และ BBL ซึ่งจะกระทบ SET ทั้งหมด 4 จุด โดยที่ SCB จะกระทบSET มากที่สุดจำนวน 1.42 จุด  

(+/-) คำนวณ SET50 รอบใหม่ TLI และ WHA มีลุ้นได้ปรับเข้า: เราประเมินโอกาสหุ้นที่คาดว่าจะได้ปรับเข้า/ออก SET50 รอบใหม่ (ข้อมูล 1 มิ.ย. 22 – 12 เม.ย.23)หุ้นที่คาดว่าจะได้ปรับเข้า SET50 รอบใหม่ คือ TLI และ WHA ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะถูกปรับออกคือJMART และ TIDLOR (ข้อมูลยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเนื่องจากต้องใช้ข้อมูลจนถึงเดือน พ.ค. 23)