หุ้นไทยวันนี้ คาดได้แรงส่งจากตลาดหุ้นรอบบ้านรีบาวด์ ขณะที่ราคาน้ำมันฟื้นตัวกลับมาหนุนหุ้นพลังงาน และมีแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวบวกหนุน แต่ยังมีแรงกดดันจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องของเฟด หลัง ECB เพิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เพื่อคุมเงินเฟ้อสูง ตลาดจับตาเงินเฟ้อสหรัฐที่จะเปิดในสัปดาห์หน้า ด้านต่างชาติยังขายสุทธิหุ้นไทย กดดันตลาดผันผวนช่วงท้ายสัปดาห์ แนะนำ BDMS และ TOA

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (9 ก.ย.) นักวิเคราะห์จาก บล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,630-1,650 จุด แม้จะได้ sentiment บวกจากแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวรวมถึงตลาดหุ้นรอบบ้านรีบาวด์ขึ้น อย่างไรก็ตามการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECBa) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐ (FED)  ยืนยันปรับขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกเพื่อสกัดเงินเฟ้อจะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอ นอกจากนี้ Fund flow ต่างชาติที่ขายต่อเนื่อง (ช่วงเดือนก.ย. ขายสุทธิ 1.2 หมื่นล้านบาท) จะกดดันต่อดัชนีในช่วงนี้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น  GPSC BGRIM GULF RATCH SCGP SCC EPG TASCO ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง และ  KBANK BBL SCB KTB TTB BLA รับอานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น ส่วน  CPF TU GFPT TFG ASIAN เข้าสู่ High season การส่งออกและอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง

หุ้นแนะนำวันนี้
 

-BDMS (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 34 บาท) กำไรสุทธิเป็นขาขึ้น ธุรกิจอยู่ในช่วง High season จำนวนผู้ป่วยต่างชาติเร่งตัวใกล้แตะระดับ Pre Covid ขณะที่ราคายัง Laggard จาก BH โดย YTD ราคา BDMS เพิ่มขึ้น 28% เทียบกับ BH เพิ่มขึ้น 60%
  

-TOA (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 35 บาท) ยอดขายมีแนวโน้มเร่งตัวหลังจากผู้ประกอบการอสังฯ หาเร่งเปิดโครงการ, และจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพราะมีปิดแคมป์คนงาน น้ำท่วมเพิ่มดีมานด์จากการซ่อมแซม, TiO2 ลดลงตามราคาน้ำมันหนุนมาร์จิ้น

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ECB ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามที่เราและตลาดคาดไว้: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% จาก 0.50% เป็น 1.25% และส่งสัญญาณจะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้ลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ 2% จากปัจจุบันที่ 9.1% อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเนื่องจากตลาดรับรู้ไปแล้วประกอบกับมีแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคาร

(+) กลุ่มน้ำมัน- ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว รัสเซียขู่ระงับการส่งออกน้ำมันให้ยุโรป: เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา รัฐมนตรีคลังของประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะใช้มาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ธ.ค. 2022 และจะบังคับใช้ต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในวันที่ 5 ก.พ. 2023 กดดันให้ ประธานาธิบดีปูติน ของรัสเซียตอบโต้ด้วยการขู่จะระงับการส่งออกน้ำมันทั้งหมดไปให้ยุโรป ซึ่งจะทำให้ Supply ตึงตัวมากขึ้น 

(+/-) สัปดาห์หน้าติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ชี้วัดเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50% หรือ 0.75%: เมื่อคืนที่ผ่านมา นายเจอโรม พาวเวล ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่สถาบันดาโลโดยเน้นย้ำเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ดังนั้นหากสัปดาห์หน้าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐลดลง คาดว่าจะลดแรงกดดันต่อการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟดได้ และจะเป็นบวกกับตลาดตรงกันข้ามหากเงินเฟ้อกลับมาพุ่งสูงจะเป็นลบกับตลาดทันทีเพราะโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ย 0.75% จะมากขึ้น