NWR - SE ไฟเขียว อนุมัติแผน Spin-Off นำ "ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์" เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ขาย IPO 170 ล้านหุ้น

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) หรือ NWR และ บริษัท สยามอีสต์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE ได้อนุมัติแผนการนําหุ้นของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด (มหาชน) หรือ UBA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของNWR และเป็นบริษัทร่วมของ SE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

โดยจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จํานวนไม่เกิน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.33 ของทุนชําระแล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน โดยสามารถแบ่งสัดส่วนออกเป็นดังนี้

1.จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่ประชาชนทั่วไป จํานวน 144.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจํานวนหุ้น IPO โดยแบ่งจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในส่วนนี้ ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่เกินร้อยละ 21 ของจํานวนหุ้น IPO

2.จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่กลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) จํานวนไม่เกิน 25.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 15.00 ของจํานวนหุ้น IPO โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวสามารถนํามารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้

สำหรับวัตถุประสงค์การนำ UBA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจะนําเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งปรับโครงสร้างทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

โดย NWR จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UBA โดยจะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 43.00 ของทุนชําระแล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน

ขณะที่ SE จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน UBA ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 28.67 ของทุนชำระแล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน

สำหรับ UBA เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการให้บริการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จากกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และวิทยาการความรู้ด้านการจัดการมลภาวะทางน้ำและวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยทุนจดทะเบียนก่อตั้งกว่า 40 ล้านบาท