แนวโน้มตลาดวันนี้ (9 มิ.ย.) บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET รีบาวด์ฟื้นตัว หลังอิหร่านและอิสราเอลต่างฝายต่างประกาศยุติการโจมตี แต่มีการตั้งเงื่อนไขว่าจะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งหากฝายใดละเมิดก่อน อย่างไรก็ตามช่วยคลายกังวลความขัดแย้งไม่ให้บานปลายในระยะสั้น คาดมีแรงซื้อกลับในหุ้นที่วานนี้ลงแรงโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กฯ ส่วนหุ้นพลังงานต้นน้ำคาดพักตัว ขณะที่ยังไม่มีประเด็นใหม่หนุน ทําให้กรอบการฟื้นตัวจํากัด ทางเทคนิคดัชนีเคลื่อนไหวใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน หากไม่หลุดต่ำลงไปยังมีแนวโน้มดีอยู่

ประเด็นสำคัญ

• อิหร่านประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารตอบโต้อิสราเอล พร้อมส่งสัญญาณตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงกว่าเดิมหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเลบานอนซ้ำ ขณะที่ ปธน. ทรัมป์หนุนให้ทุกฝ่ายกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา มองบวกต่อบรรยากาศลงทุนในระยะสั้น แต่ยังจับตาการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยืดเยื้อซึ่งอาจกดดันต้นทุนพลังงานระยะถัดไป

• ส.อ.ท. เผยแนวโน้มอุตสาหกรรมไทย 2Q69 ชี้กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร EV และดิจิทัล ยังมีแรงส่งเติบโตจาก FDI ที่เข้ามาต่อเนื่อง มองบวกต่อกลุ่มนิคมและโรงไฟฟ้า ขณะที่อุตสาหกรรมดั้งเดิมยังเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนและการแข่งขัน พร้อมเฝ้าติดตามปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่จะกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย

• ซาอุฯ ลดราคาขายน้ำมันให้เอเชียใน ก.ค. 69 ต่อเป็นเดือนที่สอง โดยราคาพรีเมียมของน้ำมันดิบประเภท Arab Light ปรับลง US$6/bbl. สู่ระดับ US$9.5/bbl. ซึ่งยังสูงกว่าระดับก่อนสงครามตะวันออกกลางเริ่มต้น มองบวกต่อกลุ่มโรงกลั่น (TOP SPRC BCP) จากคลายแรงกดดันด้านต้นทุนและหนุน GRM

• IATA เตือนค่าโดยสารเครื่องบินมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่หลายฝ่ายประเมินไว้ เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซยังคงส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลาง มองลบต่อกลุ่มสายการบินและกลุ่มท่องเที่ยว เนื่องจากต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นจะกดดันให้นักท่องเที่ยวชะลอหรือลดการเดินทางท่องเที่ยว

• FTSE Russell ประกาศผลทบทวนรายชื่อหุ้นเข้าออกรอบ 1H69 โดย FTSE SET Large-cap Index มี 1 หุ้นเข้า (DIF) และ 1 หุ้นออก (CPAXT), FTSE SET Mid-cap Index มี 2 หุ้นเข้า (FTREIT MRDIYT) และ 9 หุ้นออก (ACE TIPH DIF DOHOME DCC GFPT JAS PTG THANI

กลยุทธ์การลงทุน

ช่วงสั้นมอง SET มีโอกาสพักฐาน หลังขาดปัจจัยหนุนใหม่และทางเทคนิคเริ่มตึงตัวในเขต Overbought โดยหากดัชนีเข้าใกล้แนวต้าน 1600/1620 จุด แนะนำให้พิจารณาแบ่งขายทำกำไรระยะสั้นในหุ้นที่ปรับขึ้นมาแรง แล้วรอจังหวะกลับเข้าสะสมใหม่เมื่อดัชนีย่อตัวลงมาทางแนวรับที่ 1,540-1,550 จุด ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญติดตาม คือ การเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางที่ยังไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจกลับมาสร้างความกังวลเรื่อง Supply Shortage และเงินเฟ้อพุ่งสูง อย่างไรก็ดี คาดดัชนีจะมี Downside ที่จำกัด เนื่องจาก Valuation ของ SET ex-DELTA ยังน่าสนใจ โดยมี Fwd PER 69F อยู่ที่ 13 เท่า (-1SD) เอื้อให้เกิดแรงซื้อคืนในลักษณะ Sector Rotation เข้ามาช่วยพยุงตลาดได้ กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ “Selective Buy”

Daily Top Picks

HANA: ปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นจาก Sentiment บวกตามการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีโลก บริษัทมีความคืบหน้าการผลิต Solid-state Cooling Device แก่ Phononics และจะเริ่ม Mass Production ใน 1Q70 และได้รับคำสั่งซื้อใหม่อีก 2 ผลิตภัณฑ์ในปี 2570 เป้าหมายระยะสั้นที่ 37.00 บาท

WHA: ปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นจากโมเมนตัมการเข้าลงทุนในไทย โดยเฉพาะธุรกิจ Data Center ที่มีความต้องการที่ดินและสาธารณูปโภคสูง และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใหม่ที่ให้ความสนใจ คาดว่ายอดขายที่ดินปี 2569 ที่ 2,500 ไร่ จะสามารถทำได้ตามเป้า เป้าหมายระยะสั้น 5.10 บาท