หุ้นไทยวันนี้ คาดดีดตัวขึ้นตามตลาดหุ้นรอบบ้าน และมีแรงซื้อดักงบไตรมาส 2 ของกลุ่มแบงก์ที่ทยอยประกาศ แต่ยังกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวจากเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยในรอบประชุมปลายเดือนนี้  วันนี้ติดตาม BoJ และ ECB ประชุมดอกเบี้ยนโนยบาย คาดญ๊่ปุ่นคงดอกเบี้ย -0.1% และ ECB ปรับขึ้น 0.25% ระวังแรงขายสัญญาณเทคนิคกดดันดัชนีอ่อน ส่วนราคาน้ำมันยังอ่อนตัว แนะนำธีมลงทุน 3 กลุ่ม หุ้นกลุ่มส่งออก หุ้น Defensive และหุ้นคาดงบฯสวย

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (21 ก.ค.) นักวิเคราะห์จาก บล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,530 - 1,550 จุด แม้จะได้ Sentiment บวกตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้น รวมถึงแรงซื้อดักงบการเงินไตรมาส 2(2Q22) ที่เริ่มทยอยประกาศ 

อย่างไรก็ตามความกังวล FED เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ( การประชุม FED 26 – 27 ก.ค.) อาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงแรงขายตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีอ่อนตัวลง จึงแนะนำลงทุนแบบ Selective buy

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น KCE HANA DELTA ASIAN TU กลุ่มส่งออกได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า และ BEM BTS INTUCH ADVANC DTAC หุ้น Defensive ในช่วงตลาดผันผวน กลุ่มหุ้นที่คาดว่างบไตรมาส 2 (2Q22) เติบโต CKP GFPT TFG PTTEP TOP SPRC BANPU BH BEM CPN CENTEL

หุ้นแนะนำวันนี้

- SNNP (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 18 บาท) เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก ถือ เป็น ซื้อ สะท้อนแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งใน 2Q22 และในปีหน้า เบื้องต้นเราคาดกำไรสุทธิ 2Q22 ประมาณ 125 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19%qoq และ 63%yoy

- GPSC (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 72 บาท) แรงกดดันต่อต้นทุนพลังงานเริ่มลดลงหลังจากแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบเริ่มชะลอตัวเป็น Sentiment บวกกับโรงไฟฟ้าประกอบกับมีประเด็นเรื่องการปรับขึ้นค่า Ft ให้เก็งกำไรเป็นบวกกับผู้ประกอบการที่มีสัดส่วนของโรงไฟฟ้า SPP และมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นภาคอุตสาหกรรมสูง

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) TTB แจ้งกำไรสุทธิ 2Q22 ออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้ : TTB มีกำไรสุทธิ 2Q22 ที่ 3.4 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 8% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (qoq) และ 15% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (yoy) มากกว่าที่เราคาดไว้ 15% และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ 12% เป็นผลจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลงจาก 4,808 ล้านบาทใน 1Q22 เป็น 4,382 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เรายังแนะนำ ซื้อ TTB โดยให้ราคาเป้าหมาย 1.60 บาท

(-) น้ำมันดิบลดลง 1.96 ดอลลาร์ กังวลดีมานด์ในสหรัฐหลังสต๊อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น : ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.96 ดอลลาร์ (-1.9%) ปิดที่ 102.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นักลงทุนกับมากังวลกับแนวโน้มดีมานด์ที่คาดว่าจะลดลงอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐรายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันเบนซินรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 3.5 ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 400,000 บาร์เรลสะท้อนถึงความต้องการใช้ที่ลดลง

(+/-) BoJ, ECB Meeting คาด ECB ขยับขึ้นดอกเบี้ยส่วน BoJ จะคงนโยบายดอกเบี้ยติดลบตามเดิม : BoJ และ ECB จะจัดประชุมในวันนี้ แนวนโยบายเริ่มสวนทาง โดยเราคาดว่า BoJ จะคงนโยบายดอกเบี้ยติดลบที่ระดับ -0.10% ตามเดิม แต่ ECB คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จาก 0% เป็น 025% หลังจากมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อมากขึ้น