ทิศทางหุ้นไทยวันนี้ เปิดตลาดรับปีใหม่ยังไร้ปัจจัยใหม่ๆ  ตลาดมี Upside จำกัด หลังปลายปีที่แล้วปรับตัวขึ้น ททท.คาดรายได้ภาคท่องเที่ยวส่งท้ายปีคึกคัก 5.4 หมื่นลบ. คลังคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้โตได้แต่ความเสี่ยงสูงขึ้นตาม

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (2 ม.ค.67) บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET ปรับขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา และ ยังไม่ได้พักตัวลดความร้อนแรง ทำให้ยังมองดัชนีในระยะส้ัน ช่วงนี้มี upside จำกัด โดยมีแนวต้านอยู่ที่1420 และ 1425 จุด ตามลำดับ ขณะที่แนวรับระยะสั้นที่เป็นกรอบล่างอยู่ที่ 1407 จุดหากต่ากว่า จะเริ่มเห็นการพักตัว โดยมีแนวรับ ถัดไปที่ 1400 จุด

ประเด็นสำคัญ

• สศค. มอง ศก. ไทยปี 67 ขยายตัวได้แต่เผชิญความเสี่ยงสูง ขณะที่ TDRI กังวล ศก. อาจตกอยู่ในภาวะซึมยาว 2-3 ปีข้างหน้า เหตุมาตรการรัฐกระตุ้นระยะสั้น ด้าน EIC กังวลปัจจัยเสี่ยงหลากหลายทำให้ ศก. เติบโตช้า เปราะบาง ไม่แน่นอนมากขึ้น

• ททท. คาดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวไทยทั้งตลาด ตปท. และตลาดใน ปท. จะคึกคักขึ้นจากปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวไทยรวมประมาณ 5.4 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 44%YoY

• ตลาดกังวลแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันชะลอตัว ขณะที่การผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2566 ทั้งของสหรัฐและ ปท. ที่ไม่ใช่สมาชิก OPEC จะจำกัดการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบ

• ติดตามความเสียหายของญี่ปุ่นหลังวานนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหว 7.6 แมกนิจูดที่ จ. อิชิคาวะ ทางตอนกลางของ ปท. และกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิครั้งใหญ่

• ธ. กลางอิสราเอลประกาศลด ดบ. นโยบายลง 0.25% สู่ระดับ 4.50% จากระดับ4.75% ซึ่งเป็นการปรับลด ดบ. ครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ปี เหตุสงครามฉุด ศก. อ่อนแอ

• Maersk ออกแถลงการณ์เมื่อ 31 ธ.ค. ว่ากบฏฮูตีได้ทำการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของบริษัทซึ่งมีชื่อว่าเมอส์ก หางโจว ส่งผลให้ทางบริษัทตัดสินใจระงับการเดินเรือผ่านเส้นทางทะเลแดงเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

กลยุทธลงทุน ในช่วงสั้นมองตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นหรือ sideways-up แต่ยังมี upside ที่จำกัดและมีมูลค่าการซื้อขายเบาบาง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองและรอปัจจัยชี้นำใหม่ๆ ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

Weekly Portfolio : ช่วงสั้นมอง SET มีโอกาสปรับตัวขึ้นแต่ยังมี upside ที่จำกัดและมีมูลค่าการซื้อขายเบาบาง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองและรอปัจจัยชี้นำใหม่ๆ กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ในหุ้นที่มีโอกาสได้รับผลบวก ดังนี้

1) หุ้น Big Cap. (SET50) ที่คาดเป็นเป้าหมายการลงทุนจากแผนจัดตั้งกองทุน TESG ซึ่งเราได้คัดเลือกหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETESG ที่มีคุณสมบัติน่าสนใจ ดังนี้ (I) ได้ ESG Rating ตั้งแต่ “A”-“AAA” และราคาหุ้นปรับตัวลงแรงกว่า SET ในปีที่ผ่านมา เลือก OR AOT หรือ (II) ได้ ESG Rating “AAA” และราคาหุ้นปรับขึ้นดีกว่า SET ในปีที่ผ่านมา อีกทั้งผลดำเนินงานแข็งแกร่ง และคาดให้ Div. Yield สูงกว่าปีละ 5% เลือก PTT KTB

2) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงได้แก่ กลุ่มพาณิชย์ (BJC CPALL CPAXT), การแพทย์ (BDMS BCH), โรงไฟฟ้า (GULF), REIT (DIF), อสังหาฯ(AP) และ Consumer Finance (TIDLOR)

3) หุ้นที่อาจได้แรงหนุนจากการทำ Short Covering มากกว่า 10% ของมูลค่าซื้อขายตั้งแต่เดือน ก.ย. 2566 และเราแนะนำ ซื้อ ได้แก่ ADVANC MINT

4) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 5 หมื่นบาทเริ่มในวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2567 ได้แก่ CRC HMPRO

ช่วงสั้นแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบลบอย่างมีนัยจากแผนปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งคาดจะมีการเสนอ ครม. พิจารณาภายในสัปดาห์นี้ ได้แก่ กลุ่มขนส่งพัสดุ(KEX) กลุ่มอาหาร (CPF ZEN GFPT TU) กลุ่มอสังหาฯ (LPN PSH) และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (HANA) ขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากภาวะเอลนีโญที่จะกระทบต่อกำลังซื้อภาคเกษตรลดลง  ได้แก่ กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG จากราคาน้ำตาลที่สูงขึ้น) รวมถึงกลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT BT

โฟกัสหุ้นวันนี้

BBL 4Q66 คาดกำไรโต 64%YoY 10%QoQ จาก NIM เพิ่มขึ้น ECL ลดลง คาดกำไรโตต่อเนื่องในปี 2567 จาก credit cost ที่ลดลง NIM ที่ขยายตัวดี สินเชื่อเติบโตขึ้น อีกทั้งคาดได้รับประโยชน์มากสุดจากการย้ายฐานธุรกิจมายังอาเซียน เป็นหุ้นในSETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating “AA”

HMPRO มองเป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating “AA” คาด 4Q66 เป็นไตรมาสที่ดีสุดของปี และปี 2567 คาดจะเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักจากโครงการ E-receipt เพราะยอดใช้จ่ายต่อบิลที่สูงกว่า บ. อื่นๆ ในกลุ่มฯ โดยราคาหุ้นปัจจุบันยังไม่ได้สะท้อนประโยชน์จากโครงการดังกล่าว