แนวโน้มตลาดวันนี้ (30 มิ.ย.) บล.อินโนเวสท์ เอ็กซ์คาด SET แกว่งตัวในกรอบลดความร้อนแรง โดยคาดยังเห็นการสลับมายังกลุ่มที่ Laggard ได้ต่อ ตลาดยังรอความชัดเจนการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านในวันนี้ที่กาตาร์ ส่วนประเด็นในประเทศวันนี้ ติดตามการประชุม ครม. คาดพิจารณาขยายอายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนฯ และลดค่าจดจำนอง สำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 7 ลบ. ที่จะสิ้นสุด 30 มิ.ย.นี้ออกไปอีก 1 ปี ทางเทคนิคดัชนีดีดตัวขึ้นแรงในกรอบ uptrend กลับมายืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยได้อีกครั้ง ทำให้ภาพรวมยังดีอยู่

ประเด็นสำคัญ

• ปธน. ทรัมป์ ประกาศสหรัฐฯ และอิหร่านจะจัดการประชุมที่กรุงโดฮาในวันนี้ตามที่อิหร่านเรียกร้อง อย่างไรก็ตาม รมว. ต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธต่อการนัดเจรจาดังกล่าวว่าจะยังไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ทำให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อและส่งผลให้ราคาพลังงานผันผวนระยะสั้น

• ตลท. อยู่ระหว่างทำงานร่วมกับ BOI และ ก.ล.ต. เพื่อปลดล็อกเกณฑ์ดึงบริษัท New Economy ที่ได้ BOI เข้ามาจดทะเบียนในตลท. ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยคาดเกณฑ์จะชัดเจนใน 3Q69 และคาดใช้เวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 2 ปีเพื่อเข้าสู่ตลาดทุน มองช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้ตลาดหุ้นไทยในระยะยาว

• รมว. คลังเสนอร่าง พ.ร.บ. งบฯ  ปี 2570 ต่อสภาฯ วงเงิน 3.78 ล้านลบ. ขาดดุล 7.88 แสนลบ. หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจหนุนให้ปี 2570 GDP เติบโตในกรอบ 1.7%-2.7% แรงหนุนจากการส่งออก บริโภค ลงทุนเอกชน ตลอดจนการใช้จ่ายภาครัฐ มองเป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มรับเหมาและหุ้น Domestic

• ส.อ.ท. เผยยอดส่งออกรถยนต์ พ.ค. 69 ที่ 59,434 คัน ลดลง 27%YoY กดดันจากสงครามตะวันออกกลางและการแข่งขันจากรถไฟฟ้าจีน ส่วนยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 10.6%YoY จากขายรถยนต์ EV เพิ่มขึ้นหลังราคาน้ำมันแพง มองบวกต่อกลุ่มธนาคารที่มีพอร์ตเช่าซื้อรถยนต์ EV สูง (KKP, TISCO)

• สศค. เผยภาพรวมเศรษฐกิจไทย พ.ค. 69 ได้แรงหนุนจากการขยายตัวของภาคท่องเที่ยว ควบคู่ การส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 23 แต่ภาคก่อสร้าง-อสังหาฯ เริ่มเห็นสัญญาณอ่อนแอ มองบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวและส่งออก ขณะที่แนะชะลอลงทุนอสังหาฯ ระยะสั้น

กลยุทธ์การลงทุน

ช่วงสั้นมอง SET แกว่งตัวผันผวนในกรอบ 1535 - 1600 จุด โดยตลาดมีแนวโน้มจะเผชิญแรงกดดันจากการปรับสัดส่วนลงทุนใน DELTA ของกองทุนอิงดัชนี และการทำ Window Dressing ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. ผสานกับปัจจัยต่างประเทศจากความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านที่กลับมาปะทุขึ้นและความกังวลเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินตึงตัว อย่างไรก็ดี ยังคาดหวังมีแรงซื้อช่วยพยุงจากการทำ Sector Rotation ในกลุ่มหุ้น Laggard /Defensive /มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ขณะที่ในประเทศยังมีปัจจัยบวกจากความคืบหน้าจัดทำร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 2570 และการเปิดตัวโครงการ Thailand FastPass ที่ช่วยเร่งการเบิกจ่ายภาครัฐและดึงดูดเม็ดเงิน FDI กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

Daily Top Picks

HANA: ปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นตามการฟื้นตัวของราคาหุ้นเทคฯ โลก การผลิต AI Solid-state Cooling Device คาดจะเริ่มใน ก.ค. 2569 และจะเร่งการผลิตใน 1Q70 และได้คำสั่งซื้อใหม่ผลิตภัณฑ์ AI-related อีก 2 รายการ คาดจะเริ่มผลิตได้ใน 2Q-4Q70 เป้าหมายระยะสั้นที่ 39.50 บาท

BDMS: มองราคาหุ้นจะ Sector Rotation สนับสนุนจากช่วงก่อนที่ Laggard เริ่มเห็นสัญญาณการกลับมาใช้บริการของผู้ป่วยต่างชาติตั้งแต่ช่วง พ.ค.-มิ.ย. และคาดจะเห็นผลประกอบการฟื้นตัวชัดเจนใน 2H69 และมี Upside จากผู้ป่วยตะวันออกกลางที่จะกลับมา เป้าหมายระยะสั้นที่ 19.70 บาท