แนวโน้มตลาดวันนี้ (11 ธ.ค.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET ยังแกว่งในกรอบระหว่าง 1440-1460 จุด โดยนักลงทุนในตลาดรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในคืนนี้ที่จะมีผลต่อการพิจารณาลดดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมสัปดาห์หน้าวันที่ 17-18 ธ.ค. ส่วนในประเทศติดตามประชุม ครม. คาดมีการออกมาตรการแก้หนี้ ด้านภาพรวมแนวโน้มราคายังมองมีสัญญาณที่ดี โดยจุดติดตามอยู่ที่ 1460 จุด หากขึ้นทะลุผ่านได้ จะเป็นสัญญาณบวกต่อ

ประเด็นสำคัญ

• วันนี้ติดตาม ครม. พิจารณามาตรการแก้หนี้ NPL 3 กลุ่ม (หนี้บ้าน-รถ-SMEs) พักจ่าย ดบ. 3 ปี ลดเงินส่ง FIDF 50% ส่วน รมว.คลัง-ธปท.-สถาบันการเงินจะแถลงมาตรการแก้หนี้โครงการ "คุณสู้ เราช่วย" 

• ตลท.เผยหลักทรัพย์เข้า-ออกดัชนี FTSE SET Index Series รอบทบทวน มีผล 23 ธ.ค. 67 โดย Large Cap Index นำ MINT เข้าคำนวณ (EA นำออก) ส่วน Mid Cap Index นำ CCET และ EA เข้าคำนวณ 

• สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEsต.ค. 67 อยู่ที่ 52.2 เพิ่มจากเดือนก่อนหน้าที่ 49.6 กลับสู่ระดับความเชื่อมั่นในรอบ 3 เดือน ผลจากมาตรการกระตุ้น ศก. แจกเงินหมื่น และเริ่มเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว

• กกร.ยื่นหนังสือต่อนายกฯ ค้านขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 400 บ. ทั่ว ปท. เหตุไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ศก. ทำให้เกิดการเลิกจ้างและลดการจ้างงาน กระทบต่อความสมดุลอัตราการว่างงานของปท.

• สบน. เตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนในปีหน้าอีก 1 แสนลบ. เพื่อนำไปชดเชยการขาดดุลงบฯ ของรัฐบาล หลังจาก พ.ย. 67 ได้ออกพันธบัตรไปวงเงิน 3 หมื่นลบ. ในอัตราดอกเบี้ย 2.7% 

• กรมการเมืองแห่ง คกก. กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ระบุว่าจีนจะใช้มาตรการการคลังเชิงรุกมากขึ้น รวมทั้งใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในปีหน้าเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายใน ปท.

• การโค่นอำนาจ ปธน. บาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรีย ส่งสัญญาณความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลต่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น โดยเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไปยังซีเรียได้เปลี่ยนเส้นทางกลับในทะเลแดง

กลยุทธ์การลงทุน ช่วงสั้นมอง SET จะแกว่งตัวผันผวน โดยมีแนวรับที่บริเวณ 1440-1450 จุด ทั้งนี้ Upside ของตลาดคาดจะอยู่ที่มาตรการแก้หนี้ครัวเรือนและช่วยเหลือเกษตรกรของไทย รวมทั้งเงินเฟ้อของสหรัฐ  โดยปัจจัยในประเทศยังค่อนข้างจำกัด แต่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐและจีน รวมทั้งท่าทีของ ECB น่าจะมีผลต่อแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยในระยะถัดไป โดยตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐจะมีแนวโน้มทรงตัว ส่วนการประชุมนโยบายการเงินของ ECB คาดจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม ขณะที่ยังต้องติดตามนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy”

 Daily top picks

AOT : มองกำไรมีแนวโน้มเติบโตสดใสตามจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยปี FY2568 คาดกำไรจะเติบโต 18%YoY อิงจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ 84 ล้านคน เติบโต 15%YoY ซึ่ง 1QFY68 คาดกำไรจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากเข้าสู่ High Season ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้วันนี้แนะนำเข้าซื้อเก็งกำไรราคาไม่เกิน 60 บาท

CPALL : 4Q67 คาดจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้ โดยเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากเข้าสู่ High Season และยอดขายสาขาเดิมยังเติบโตแข็งแกร่ง อีกทั้งมาร์จิ้นยังกว้างขึ้นต่อเนื่องจากกมียอดขายสินค้ามาร์จิ้นสูงเพิ่มขึ้น ขณะที่มาตรการกระตุ้น ศก. เพิ่มเติมของรัฐบาลและการปรับลดดอกเบี้ยจะเพิ่ม Upside ให้กับประมาณการ