บล.กรุงศรี คาดหุ้นไทย 1,665 - 1,685 จุด ได้ปัจจัยบวกเฟดส่งสัญญาณชะลอขึ้นดอกเบี้ย และได้แรงหนุนเงินทุนไหลเข้า แนะลงทุนหุ้นกลุ่ม  Domestic play ได้ประโยชน์จากจีนเปิดประเทศ และมาตรการ “ช็อปดีมีคืน” รวมถึงหุ้นได้ประโยชน์จากการขึ้นค่า Ft 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ประเมินแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดว่าดัชนีจะแกว่งตัวในกรอบ 1,665 - 1,685 จุด แม้รายงานการประชุม FED จะส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีเงินทุนต่างชาติไหลเข้าจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตในปีนี้ รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ซึ่งหนุนต่อภาวะการลงทุนในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงจากความกังวลเศรษฐกิจถดถอย จะเป็นปัจจัยคอยกดดันต่อกลุ่มพลังงาน และกดดันดัชนีให้อ่อนตัวลง

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ แนะนำให้เลือกซื้อเป็นรายตัว 

- หุ้นที่ได้รับอานิสงส์จีนเปิดประเทศ เช่น   AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL SPA PTTGC SCGP CBG AMATA WHA EKH MEGA KISS 

- หุ้นที่ได้รับอานิสงส์มาตรการ “ช็อปดีมีคืน” เช่น   COM7 SYNEX CRC CPN HMPRO GLOBAL DOHOME M AU 

- หุ้นที่ได้อานิสงส์ราคาพลังงานลดลงและการปรับขึ้นค่า Ft เช่น  GPSC BGRIM GULF ROJNA 

สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้
  
- GPSC (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 81.75 บาท) ได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันและราคาก๊าซที่ลดลง และยังมีผลบวกจากภาครัฐปรับขึ้นค่า Ft เป็น 154.92 สตางค์ต่อหน่วยหนุนค่าไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น 13% จาก 4.72 เป็น 5.34 บาท

- PLANB (ราคาเป้าหมาย 9.1 บาท) มีส่วนแบ่งตลาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจสื่อนอกบ้าน ทิศทางผลกำไรเป็นขาขึ้นตามอัตราเช่าโฆษณาเพิ่มขึ้นสะท้อนผ่าน Occupancy Rate ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

ส่วนประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม

 (+/-) FED Minutes เห็นควรชะลอขึ้นดอกเบี้ยแต่ยังต้องคงไว้ในระดับสูงเพื่อกดเงินเฟ้อ: เฟดเปิดเผยรายงานการประชุม (Fed Minutes) คณะกรรมการส่วนใหญ่ห้องพ้องให้ชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลีกเลี่ยงการชะลอตัวของ ศก. อย่างไรก็ตามเฟดยังจำเป็นจะต้องคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเพื่อกดอัตราเงินเฟ้อให้ลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ระดับ 2%

  (+/-) วันนี้จับตาตัวเลขเงินเฟ้อไทย หากยังเพิ่มขึ้นจะผลักดันให้แบงก์ชาติเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือน ธ.ค. จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.9%-6% จาก 5.55% ในเดือน พ.ย. และคาดเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 3.26% จาก 3.22% ปัจจัยนี้อาจจะผลักดันให้การประชุมแบงก์ชาติ (25 ม.ค.23) เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.50%

  (+/-) พรุ่งนี้ติดตาม Nonfarm payrolls เดือน ธ.ค.ของสหรัฐ:  อาจเปลี่ยนมุมมองของตลาดเนื่องจากปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25% (1 ก.พ. 23) ดังนั้นหากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm payrolls) ออกมาดีเกินคาดอาจจะกดดันให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ซึ่งจะเป็นลบต่อบรรยากาศการลงทุนในสัปดาห์ถัดไป