หุ้นไทยวันนี้ แนวโน้มอ่อนตัวตามทิศทางตลาดหุ้นเพื่อนบ้านที่ปรับตัวลง หลังสหรัฐเปิดตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นทรุดต่ำสุดในรอบปี กังวลเศรษฐกิจถดถอย และมีการโรลโอเวอร์เปลี่ยนซีรี่ย์ TFEX แต่มีข่าวแรงหนุนจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น และจีนผ่อนคลายคุมโควิดแล้ว ปูทางสู่การเปิดประเทศ เป็นบวกต่อภาคท่องเที่ยว และยังมีการทำ Window dressing ปิดงบฯ สิ้นมิ.ย.นี้ ดันดัชนีสลับรีบาวด์เด้งได้

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (29 มิ.ย.) นักวิเคราะห์จาก บล. กรุงศรี ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,585 / 1,580 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่ปรับตัวลง หลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐทรุดตัวลงต่ำสุดในรอบปี จากความกังวลภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงการ Rollover เปลี่ยนซีรี่ย์ TFEX 

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวระดับสูง และประเทศจีนผ่อนคลายการควบคุม Covid-19 รวมถึงการทำ Window dressing ปิดไตรมาส 2 (2Q22) จะช่วยให้ดัชนีสลับดีดตัวขึ้นได้  สำหรับวันที่ 30 มิ.ย. ติดตามการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัส 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น PTTEP TOP IVL SPRC BCP BANPU ได้แรงบวกจากราคาน้ำมันดิบ ค่าการกลั่น ถ่านหิน ทรงตัวระดับสูง และ AOT AAV BA CENTEL ERW MINT รับข่าวมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ส่วน AIT INSET ITEL MFEC INET ได้ประโยชน์จากมาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้ Data center  ส่วนหุ้นเข้าคำนวณรอบใหม่ SET50 ได้แก่ BLA JMT JMART / SET100 FORTH ONEE PSL TIPH

หุ้นแนะนำวันนี้

- TOP (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 63 บาท) น้ำมันดิบฟื้นตัวแรง, ค่าการกลั่น  ณ โรงกลั่นสิงคโปร์ยังทรงตัวในระดับสูง 25-30 ดอลลาร์/บาร์เรล  ส่วนปัจจัยลบแม้จะมี Overhang จากข่าวดึงส่วนแบ่งกำไรโรงกลั่นของภาครัฐ แต่คาดตัวเลขจะไม่สูงเหมือนที่มีการนำเสนอ มองราคาหุ้นที่ลดลงสะท้อนปัจจัยนี้ไปบ้างแล้ว

- SPA (ซื้อ/ราคาเป้าหมายสูงสุด IAA Consensus 9.60 บาท) คาดว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ได้ประโยชน์มากที่สุดหากจีนผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 และเปิดประเทศเนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าจีนมากกว่า 50% ของรายได้รวม

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) กลุ่มท่องเที่ยว - ได้ประโยชน์จีนผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด -19 : จีนประกาศลดระยะเวลากักตัวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในสถานที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เหลือ 7 วัน จากเดิม 14 วัน และการกักตัวในพักอาศัยเหลือ 3 วัน จากเดิม 7 วัน โดยการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวมีขึ้น หลังจากนครเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่งไม่พบผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่แล้ว และคาดว่าจะเป็นการปูทางไปสู่การเปิดประเทศต่อไป นับเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนสูง อาทิ AOT AAV CENTEL SPA TKN SNNP AU

(+) กลุ่มน้ำมัน - ราคาน้ำมันดิบบวก 2.19 ดอลลาร์กังวลอุปทานตึงตัว : ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 อีก 2.19 ดอลลาร์ (+2%) ปิดที่ระดับ 111.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังมีรายงานว่าโอกาสในการเพิ่มกำลังการผลิตของซาอุฯ และ UAE เป็นไปได้น้อยเนื่องจากทั้งสองประเทศทำการผลิตใกล้เต็มศักยภาพแล้ว นอกจากนี้การผลิตในเอกาดอ และ ลิเบียยังลดลงจากปัญหาการเมือง

(-) ดาวโจนส์ร่วง 491 จุด สวนทางตลาดหุ้นทั่วโลกผิดหวังตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง : ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 491 จุด (-1.56%) ปิดที่ระดับ 30,947 จุด จากแรงเทขายหุ้นในกลุ่มค้าปลีก สินค้าฟุ่มเฟือย และ กลุ่มสินค้าเทคโนโลยีหลังจากที่สหรัฐรายงานตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน มิ.ย.ลดลงสู่ระดับ 98.7 ต่ำสุดในรอบ 9 ปี