หุ้นไทยวันนี้ เกาะติดเฟดเริ่มประชุมดอกเบี้ย 1-2 พ.ย.  และ ครม. อนุมัติ "เราเที่ยวด้วยกัน" เป็น Sentiment บวก และมีแรงซื้อหุ้นรายตัวดักงบ Q3 ขณะที่ต่างชาติไหลเข้าซื้อสุทธิในหุ้นไทยติดต่อกัน 6วันแล้ว  ด้านราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวและนักลงทุนชะลอลงทุน รอผลประชุมเฟดวันพรุ่งนี้ กดดันดัชนีอ่อนตัว

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (1 พ.ย.) นักวิเคราะห์จาก บล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,600 - 1,620 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุน Fund flow ต่างชาติไหลเข้าโดยซื้อสุทธิถึง 6 วันต่อเนื่องราว 1.7 หมื่นลบ. ตามคาดการณ์เงินเฟ้อสหรัฐผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และแรงซื้อดักงบกำไรงวดไตรมาส 3 (Q3/22) ที่ทยอยประกาศ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงจากความกังวลสหรัฐผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นและการล็อคดาวน์ของจีน รวมถึงแรงขายลดความเสี่ยงก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED) วันที่ 1-2 พ.ย.นี้ จะกดดันต่อดัชนี

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้นที่คาด 3Q22 เติบโต BDMS BH CPF TU GFPT BANPU EPG BEM BTS WHA และ  AOT CENTEL ERW BA AAV SPA SISB AU CPN CRC CPALL อานิสงส์การเปิดประเทศและคาดงบ 3Q22 เติบโต ส่วน  KBANK BBL SCB KTB TTB อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น

หุ้นแนะนำวันนี้

-EPG (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 14.50 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันลดลงผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว โดย 2QFY23F คาดมีกำไรสุทธิ 390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69%qoq จากแรงหนุนของธุรกิจยานยนต์และฉนวนกันความร้อนที่กลับมาเติบโต 
  

-CENTEL (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 55 บาท) คาดหวัง ททท.เสนอมาตรการเราเที่ยวด้วยกันให้ ครม.พิจารณาในวันนี้ เป็น Sentiment บวกต่อผู้ประกอบการโรงแรมที่มีสัดส่วนรายได้ในประเทศ ขณะที่ธุรกิจร้านอาหารจะได้ผลบวกจากฟุตบอลโลก

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) กลุ่มอสังหาฯ มีปัจจัยลบแบงก์ชาติไม่ต่ออายุมาตรการ LTV: ส่งผลให้ผู้ซื้อบ้านที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาทสำหรับหลังที่ 2 และ 3 จะต้องกลับมาวางเงินดาวน์ 10-30% เช่นเดียวกับผู้ซื้อบ้านที่มีราคา 10 ล้านบาทขึ้นไปจะต้องวางเงินดาวน์ 10%-30% เช่นกันส่งผลให้ดีมานด์ชะลอตัวเป็นลบต่อ Sentiment ของกลุ่มอสังหาฯ โดยตรง 

(+/-) ประชุมครม. “ช้อปดีมีคืน” อาจไม่ทันแต่ “เราเที่ยวด้วย”กันมีลุ้น: เนื่องจากมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” และ “คนละครึ่ง” อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง แต่ "เราเที่ยวด้วยกัน" ททท. ผ่านความเห็นชอบแล้วพร้อมนำเสนอเข้าครม.ได้ทันทีเป็น Sentiment บวกต่อ ERW และ CENTEL 

(-) เงินเฟ้อยุโรปยังพุ่งสูงยังกดดัน ECB เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: ยูโรโซนรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นแตะระดับ 10.7% จาก 9.9% ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 5% จาก 4.8% ในเดือน ก.ย.