หุ้นไทยวันนี้ รีบาวด์ตามตลาดดาวโจน์ส์บวก รับข่าวเงินเฟ้อสหรัฐเดือน ต.ค.ร่วงต่ำเกินคาด  หวังเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.50% ขณะเดียวกันมีแรงกดดันจากแรงขายทางเทคนิค และมีการปรับของ MSCI Rebalance ซึ่ง TLI หลุดโผ หุ้นเข้าใหม่ MSCI Mid Small Cap มี BAM ERW JWD NEX และ RAM ส่วนหุ้นถูกปรับออก มี PSG SYNEX

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (11 พ.ย.) นักวิเคราะห์จาก บล.กรุงศรี ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,630 / 1,635 จุด ตอบรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐเดือนต.ค.ต่ำกว่าคาดโดย +7.7% YoY ช่วยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ชะลอการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (US bond yield) และเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่อนตัวลงซึ่งเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตาม ควรระวังความผันผวนจากการประกาศงบฯไตรมาส 3 (3Q22) รวมถึงแรงขายทางเทคนิคที่จะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัว

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น  AOT CENTEL ERW BA AAV SISB AU CPN CRC CPALL WHA BEM BTS BH BDMS อานิสงส์การเปิดประเทศ และ  KBANK BBL SCB KTB TTB อานิสงส์ภาวะเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัว ส่วน  PTTEP PTT TOP PTTGC ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว

หุ้นแนะนำวันนี้

-GPSC (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 72 บาท) รับผลบวก กกพ.ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าชั่วคราว, มี Sentiment บวกจาก Bond yield ร่วงแรง และค่าเงินบาทแข็งค่ามากสุดในรอบ 2 เดือน  
  

-ASK (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 45 บาท) คาดกำไรสุทธิ 3Q22 พุ่งทำ All time high จากสินเชื่อขยายตัวและมีแนวโน้มโตต่อเนื่องตามยอดขายรถบรรทุกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่วันนี้ได้ Sentiment บวกจาก Bond yield ที่ลดลง

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) เงินเฟ้อสหรัฐเดือน ต.ค.ร่วงต่ำเกินคาดทั้ง Headline และ Core CPI: โดย Headline CPI เดือน ต.ค.ลดลงแตะระดับ 7.7% จาก 8.2% ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเป็น 7.9% ขณะที่ Core CPI ลดลงสู่ระดับ 6.3% จาก 6.6% ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 6.5% 

(+) ตลาดเพิ่มโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในเดือน ธ.ค.: อัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่ลดลงเร็วกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ตลาดปรับเพิ่มโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เป็น 85.4% จากวันก่อนหน้ามีโอกาสเพียง 56.8% เท่านั้น หนุนให้ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ตอบรับเชิงบวกทันที +1,201 จุด (+3.70%) ปิดที่ระดับ 33,715 จุด

(+/-) MSCI Rebalance – TLI หลุดโผ มีผล ณ ราคาปิด 30 พ.ย.22: MSCI Global Standard ไม่มีหุ้นเข้าใหม่(TLI ไม่ได้ปรับเข้าตามตลาดคาด  ระวังแรงขายทำกำไร) ส่วนหุ้นที่ถูกปรับออกคือ BAM ส่วน MSCI Mid Small Cap มีหุ้นเข้าใหม่ คือ BAM ERW JWD NEX และ RAM ตัวที่ถูกปรับออกคือ PSG SYNEX