แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (27 ม.ค.) บล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,660-1,680 จุดแม้จะได้ sentiment บวกจาก GDP ไตรมาส 4/65 (Q4/65) สหรัฐที่สูงเกินคาดโดย+2.9% ซึ่งช่วยให้คลายความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตามคาดการณ์ผลประกอบที่อ่อนแอของหุ้นกลุ่ม Real sector เช่น โรงไฟฟ้า ไฟแนน์ ประกอบกับแรงขายลดความเสี่ยงเพื่อติดตาม PCE สหรัฐในวันนี้จะเป็นตัวกดดันให้มีความผันผวน

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต  BGRIM GPSC AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB SIRI ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8 ส่วน  CENTEL ERW MINT AWC SHR อานิสงส์ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5” และ BBIK BE8 IIG HUMAN HANA KCE อานิสงส์กลุ่ม Tech สหรัฐฯดีดตัวขึ้น

หุ้นแนะนำวันนี้

- KTB (ซื้อ/เป้า 24 บาท) ไม่มี Overhang จากงบการเงินได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยของไทยยังเป็นขาขึ้น และจ่ายปันผลปีละครั้งให้ Dividend yield สูง คาดปันผลปี22 ที่ 0.85 บาท ให้ Dividend yield ที่ 4.7% 

-BAFS (ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 37 บาท) เป็นหุ้นผูกขาด (monopoly) การเติมน้ำมันเครื่องบินแต่เพียงผู้เดียว และปีนี้จะเป็นหุ้น Turnaround งบจะพลิกมีกำไรตามจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นหลังไทยและจีนเปิดประเทศเต็มรูปแบบ 

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) คลายกังวลเศรษฐกิจหดตัวแรง (Hard landing) หลัง GDP สหรัฐยังสดใส: สหรัฐมีGDP 4Q22 ขยายตัว 2.9% แม้จะลดลงจากโต 3.2% ใน 3Q22 แต่โตมากกว่าที่Consensus คาดไว้ที่ 2.8% ขณะเดียวกันยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น5.6%mom (เทียบกับเดือนก่อนหน้า) ดีขึ้นจาก -1.7%mom ในเดือน พ.ย. และ ดีกว่าที่Consensus คาดไว้ที่ 2.5%mom 

(+) คืนนี้ติดตามดัชนี PCE Price Index ยืนยันเงินเฟ้อสหรัฐผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว: เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE Price Index ที่ 5.1% ลดลงจาก 5.5% ในเดือน พ.ย. และคาด Core PCE Price Index เดือน ธ.ค.จะอยู่ทีระดับ 4.4% ลดลงจาก 4.7% ในเดือน พ.ย. (ลดลงมากกว่าคาดจะดี) 

(+) ตลาดยังมั่นใจเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า: FED จะมีการประชุมในช่วงวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. 2023 โดย CME Group ประเมินนักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง 99.1% คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 4.25% เป็น 4.5% และมีเพียง0.01% เท่านั้นที่มองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% เป็น 4.75%