หุ้นไทยวันนี้ แกว่งตัวในกรอบจำกัดก่อนวันหยุดยาว 3 วัน ท่ามกลางปัจจัยบวกและลบ จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง กดดันเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อต่อไป ในไทยมีแรงซื้อดักงบฯ Q3 ช่วงนี้กลุ่มแบงก์ทยอยโชว์กำไรแล้ว พร้อมแนะลงทุนรับอานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้นด้วย ส่วนหุ้นดูโอดีล "TRUE-DTAC" จับตายอมรับเงื่อนไข กสทช. หรือไม่ และติดตามหุ้นที่จะถูกปรับเข้า-ออก หลังตลาดฯ ปรับเกณฑ์คำนวณ SET50/100 ใหม่ หนุนหุ้นเข้า 'BJC COM7 DELTA RATCH'

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (21 ต.ค.) นักวิเคราะห์จาก บล. กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,585 - 1,600 จุด จากปัจจัยบวก/ลบที่คละเคล้าโดยยอดผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐที่ลดลง สะท้อนถึงตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีแนวโน้มเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อต่อไป  ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (US bond yield) และค่าเงิน USD พุ่งขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวด์ขึ้นได้จากแรงซื้อดักงบฯไตรมาส 3 (3Q22) รวมถึงหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัว จึงแนะนำ Selective buy เช่นเดิม

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น KBANK BBL SCB KTB TTB อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น และ AOT CENTEL ERW BA AAV SPA SISB CPN CRC อานิสงส์การเปิดประเทศ ส่วนหุ้นที่คาด 3Q22 เติบโต ได้แก่ BDMS BH CPF TU GFPT BANPU EPG BEM BTS WHA
 
หุ้นแนะนำวันนี้

- AH มีข่าวดี ส.อ.ท.รายงานยอดผลิตรถยนต์พุ่งขึ้นแตะระดับ 179,237 คัน เพิ่มขึ้น 4%mom และ 28%yoy ทำสถิติสูงสุดในรอบ 9 เดือน

- SCB (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 155 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 3Q22 ที่ 10,250 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2%qoq และ 16%yoy ขณะที่ราคาหุ้น Laggard มากที่สุด โดย YTD ราคาหุ้น BBL+15% ขณะที่ SCB-14%

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) กสทช. รับทราบดีล TRUE DTAC พร้อมกำหนดเงื่อนไขในการควบรวม: วานนี้ที่ประชุม กสทช. มีมติเสียงข้างมากรับทราบการควบรวมกิจการของ TRUE และ DTAC  พร้อมกำหนดเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ขั้นตอนถัดไปขึ้นอยู่กับ TRUE และ DTAC จะยอมรับเงื่อนไขได้หรือไม่

(+) ตลาดฯ ปรับเกณฑ์คำนวณ SET50/100 ใหม่ลด Turnover ratio จาก 5% เป็น 2%: การปรับลด Turnover ratio จะช่วยให้หุ้นขนาดใหญ่ซึ่งเดิมคำนวณตามเกณฑ์ 5% จะต้องหลุดออกจาก SET50/100 แต่ตามเกณฑ์ 2% จะยังอยู่ใน SET50/100 ตามเดิม และเปิดโอกาสให้มีหุ้นคาดว่าจะได้ปรับเข้า SET50 ใหม่ อาทิ BJC COM7 DELTA RATCH และหุ้นที่ถูกปรับออกคือ BLA IRPC KCE SAWAD

(+/-) สัปดาห์หน้ากลุ่ม Real Sector เริ่มประกาศงบ และ ECB & BoJ Meeting : สำหรับผลประกอบการของกลุ่ม Real Sector แนวโน้มไม่โดดเด่น โดยเฉพาะ SCC  และ SCGP คาดผลกำไรยังอ่อนแอ ส่วน PTTEP คาดว่าจะยังประคองตัวได้ ส่วน ECB Meeting คาดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย แต่ BoJ คาดคงดอกเบี้ย -0.10% ตามเดิม