แนวโน้มตลาดวันนี้ (18 เม.ย.) บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET แกว่งในกรอบ ตลาดยังรอปัจจัยใหม่ โดยเฉพาะความคืบหน้าการต่อรองภาษีกับสหรัฐซึ่งไทยมีกำหนดเจรจา 23 เม.ย. ขณะที่กลุ่มพลังงานน่าจะได้แรงหนุนตามราคาน้ำมันที่ขยับขึ้น แต่คาดวันนี้มูลค่าซื้อขายน่าจะเบาบางต่อ เนื่องจากตลาดต่างประเทศหลายแห่งปิดทำการในวัน Good Friday ประเมินแนวรับที่ 1130-1125 จุด แนวต้านที่ 1148-1155 จุด

ประเด็นสำคัญ

• นายกรัฐมนตรีเผย รมว.คลัง นำทีมไทยเจรจารัฐมนตรีสหรัฐ 23 เม.ย. มั่นใจผลเจรจาเป็นประโยชน์ 2 ประเทศ ไทยยื่น 5 ข้อเสนอ ลดดุลการค้าสหรัฐ 50% ใน 5 ปี พร้อมหนุนอาเซียนผนึกกำลังเจรจาภาษีสหรัฐ

• ธปท. เผยส่ง 3 รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกได้รับไลเซนส์ Virtual Bank ให้กระทรวงการคลังแล้ว คาดคลังมีเวลาพิจารณา 3 เดือน ก่อนประกาศชื่ออย่างเป็นทางการภายใน 19 มิ.ย.นี้ พร้อมชี้ทั้ง 3 รายเหมาะสม ในการกำกับดูแล-ดูแลความเสี่ยง ก่อนพิจารณาใหม่ในเฟสถัดไป

• ธปท. ระบุว่านโยบายการค้าของสหรัฐส่งผลให้ระยะสั้นตลาดการเงินผันผวนมากขึ้น พร้อมคาดกดดันให้ GDP ไทยปีนี้หลุดเป้า 2.5% โดยจะส่งผลต่อการส่งออกมากขึ้นใน 2H68 รวมทั้งจะเริ่มเห็นการผลิตการค้า และการลงทุนบางส่วนชะลอเพื่อรอความชัดเจน 

• ECB มีมติปรับลดดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 7 ในรอบ 1 ปีอีก 0.25% สู่ระดับ 2.25% เพื่อลดความกังวลและฟื้นฟูความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาษีทางการค้าของสหรัฐ

• ปธน. ทรัมป์ เรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมขู่ว่าจะปลดนายพาวเวลออกจากตำแหน่งหากไม่สนองต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว

• สหรัฐออกมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ โดยมุ่งเป้าไปที่การส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ซึ่งการคว่ำบาตรครั้งนี้รวมถึงโรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กในจีนด้วย ขณะที่โอเปกมีแผนจะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มเติม เพื่อชดเชยการผลิตเกินโควตาตามที่ได้ตกลงกันไว้

กลยุทธ์การลงทุน

ช่วงสั้นมอง SET ยังผันผวนและบรรยากาศการซื้อขายจะยังเป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากความไม่แน่นอนในนโยบายการค้าสหรัฐ รวมทั้งยังต้องติดตามการตอบโต้ทางภาษีระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งอาจฉุดการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันยังต้องจับตาการเจรจาทางการค้าของไทยกับสหรัฐ หลังรัฐบาลไทยเตรียมบินเจรจากับสหรัฐในวันที่ 19-25 เม.ย.นี้ ซึ่งคาดข้อสรุปอาจต้องใช้เวลา 2-3 เดือน อย่างไรก็ดี สัปดาห์นี้ (17 เม.ย.) มองท่าทีการดำเนินนโยบายการเงินของ ECB จะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดได้ในระดับนึง โดยหากมีการผ่อนคลายทางการเงินน่าจะช่วยพยุงตลาดได้ในระยะสั้น ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงคงแนะนำให้ “Selective Buy”

 Daily top picks

‎PTT: มองราคาหุ้นมีปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น และเป็นหนึ่งในเป้าหมายของกองทุน ThaiESGX หลังมี SETESG Ratings “AAA” อีกทั้งปี 2568 คาดกำไรยังเติบโตเด่น 44%YoY และมีฐานะการเงินแกร่ง สามารถจ่ายปันผลสม่ำเสมอ โดยคาดให้ Div. Yield ปี 68 สูงราว 6.7% ทั้งนี้แนะนำราคาซื้อเก็งกำไรวันนี้ไม่เกินหุ้นละ 31.25 บาท

 KTB: มองราคาหุ้นมีปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นจากงบ 1Q68 กลุ่มธนาคารที่ประกาศออกมาแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเป็นหนึ่งในเป้าหมายของกองทุน ThaiESGX หลังมี SET ESG Ratings“AAA” ขณะที่ปี 2568 แม้คาดกำไรจะหดตัว 3%YoY แต่ยังมีศักยภาพจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอในอัตราสูง โดยคาดให้ Div. Yield ปี 68 สูงราว 7%