หุ้นไทยวันนี้ บล.กรุงศรีชี้มีโอกาสพักตัวบริเวณแนวรับ  1,690 - 1,695 จุด หลังตลาดหุ้นสหรัฐร่วง รับข่าวตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ม.ค. พุ่งไม่หยุด ทำนิวไฮรอบ 40 ปี กดดัน FED ปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้นถึง 0.50%และเร็วขึ้น  จากก่อนหน้านี้คาดขึ้น 0.25% ส่งผลให้ US bond yield 10 ปี เด้งเหนือ 2% ลุ้นดัชนีรีบาวด์จากข่าว ศบค. จะผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดเพิ่่มเติม  

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ( 10 ก.พ.) บล. กรุงศรี ประเมินว่า SET  พักตัวแนวรับ 1,690 - 1,695 จุด จากแรงกดดันเงินเฟ้อที่รุนแรงของสหรัฐ CPI เดือนม.ค. +7.5% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US bond yield) อายุ 10 ปี ดีดตัวเหนือ 2% และอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม แรงซื้อดักงบและเงินปันผลปี 2564 รวมถึงศบค.เตรียมผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดเพิ่มเติมในวันนี้ จะช่วยให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์ร่วง 526 จุด หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี : ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 526 จุด (-1.47%) ปิดที่ระดับ 35,242 จุด หลังอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐพุ่งแตะระดับ 7.5% จาก 7% ในเดือน ธ.ค. และสูงกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 7.2% นับเป็นการพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี ปัจจัยนี้ผลักดันให้ US Bond yield พุ่งทะลุระดับ 2% เนื่องจากกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้น

(-) นักลงทุนปรับเพิ่มโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในเดือน มี.ค. 65 เป็น 50%: โดย CME Group ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า FedWatch Tool เพื่อคาดการณ์แนวโน้มที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต พบว่ามีความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งเดียว 0.5% ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 50% จากเดิม 14% และมีความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ลดลงเหลือ 50% จากเดิม 85%

(+/-) สัปดาห์หน้ากลุ่ม ปตท.ประกาศงบการเงินไตรมาส 4/2564 (4Q21) โดยรวมดีตามทิศทางราคาน้ำมัน: โดยกลุ่ม PTT จะประกาศงบ 4Q21 ออกมาครบทุกตัวในสัปดาห์หน้า (PTTGC 14 ก.พ., OR และ TOP 15 ก.พ. ส่วน PTT 17 ก.พ.) เบื้องต้นคาด PTTGC จะมีผลกำไรอ่อนแอสุดเนื่องจากกำไรมีแนวโน้มหดตัวจากไตรมาสก่อนหน้า (qoq) และ yoy ส่วน TOP, OR มีกำไรสุทธิดีขึ้นใน qoq แต่ yoy ยังลดลง สุดท้าย PTT คาดว่าจะดีสุด เพราะคาดมีกำไรสุทธิ 2.5 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 9%qoq และ 96%yoy

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น ได้แก่  BBL KBANK KTB SCB BLA THREL

กลุ่มเดินเรือ PSL TTA รับทิศทางค่าระวางเรือฟื้นตัวขึ้น

ศบค.เตรียมผ่อนคลายมาตรการ Covid-19 เพิ่มเติม เป็นบวกต่อหุ้น AOT MINT CENTEL ERW AAV HMPRO CPALL CPN CRC

หุ้นประกาศงบ Q4/21F เติบโต ได้แก่ IVL TOP SPRC GULF BANPU TU CPF SPALI ORI WHA AMATA HMPRO CPN CRC BLA  NER ITEL XO ASK UBE FORTH TH SNNP

หุ้นแนะนำวันนี้

PSL (ราคาาเป้าหมาย 20.50 บาท) ได้ Sentiment บวกดัชนีค่าระวางเรือบวกแรงล่าสุด BDI พุ่งแตะระดับ 1,940 เพิ่มขึ้น 229 จุด หรือ +13.38% และคาดว่าดัชนีค่าระวางเรือจะยังฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังช่วงการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวหรือตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นไป

BLA (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 50 บาท) ได้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งแตะระดับ 1.95% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี BLA ได้ 2 ต่อ จากกำไรของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ตั้งสำรองลดลงส่งผลบวกต่อกำไรรวมโดยตรงและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ