หุ้นไทยวันนี้ บล.กรุงศรี คาด SET Index เคลื่อนไหวในกรอบ 1,660 - 1,680 จุด โดยราคาน้ำมันดิบยังพุ่งขึ้น หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน และมีแรงซื้อดักงบและเงินปันผลของหุ้นเข้ามา เตือนระวังแรงขายจากสัญญาณทางเทคนิด และแรงกดดันการใช้นโยบายการเงินตึงตัวจากผลประชุมล่าสุดของ ECB และธนาคารกลางอังกฤษขึ้นดอกเบี้ย ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐร่วงแรง 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (4ก.พ.) บล.กรุงศรี ประเมินว่า SET จะแกว่งตัว 1,660 - 1,680 จุด โดยภาวะตลาดจะได้แรงหนุนราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากอากาศที่หนาวเย็นจัดทั่วสหรัฐ รวมถึงสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซีย รวมถึงแรงซื้อดักงบและเงินปันผลปี 2564 

อย่างไรก็ตามแรงกดดัน ECB และ BOE ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินตึงตัวมากขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ รวมถึงแรงขายตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) Nasdaq และ ดาวโจนส์ร่วงแรง ผิดหวังกำไรของเฟซบุ๊กต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้: เมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 518 จุด (-1.45%) และดัชนี Nasdaq ลดลง 539 จุด (-3.74%) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเพราะผิดหวังผลกำไรที่อ่อนแอของเฟซบุ๊คซึ่งมีกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 4/21 ที่ 3.67 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่ 3.84 ดอลลาร์ ขณะที่ยอดผู้ใช้งานรายวันลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.93 ล้านราย ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.95 ล้านราย

(-) ECB คงดอกเบี้ยแต่ BoE ปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็น 0.5%: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่ระดับ 0% ตามเดิม และ จะยุติโครงการซื้อพันธบัตรตามโครงการ PEPP วงเงิน 1.85 ล้านล้านยูโร ในเดือนมี.ค. ตามที่ตลาดคาดไว้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.50% และมีมติให้ลดขนาดงบดุลจากวงเงิน 8.9 แสนล้านปอนด์ โดยจะปล่อยให้พันธบัตรหมดอายุไม่มีการซื้อพันธบัตรใหม่

(+) น้ำมันดิบ WTI พุ่งทะลุระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรล ทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปี: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.01 ดอลลาร์ (+2.3%) ปิดที่ 90.72 ดอลลาร์/บาร์เรล ทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปี 3 เดือน เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นจากพายุฤดูหนาวในสหรัฐอาจกระทบการผลิตน้ำมัน และอาจทำให้โรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งต้องปิดทำการ ขณะที่ความต้องการน้ำมันเพื่อสร้างความอบอุ่นจะเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

ราคาน้ำมันดิบ+ค่าการกลั่นทรงตัวระดับสูง แนะนำหุ้น PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC
กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น  BBL KBANK KTB BLA  
หุ้นโชว์งบผลดำเนินงานงวดไตรมาส 4/2564 (Q4/21F) เติบโต ได้แก่  IVL TOP GULF SPRC BANPU TU CPF SPALI WHA HMPRO BLA JMT SINGER JMART WICE NER ITEL XO ASK UBE

หุ้นแนะนำวันนี้

- PTTEP (ราคาเป้าหมาย 156 บาท) ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี ด้านงบ 4Q21 มีกำไรสุทธิ 10,645 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12%qoq และ 321%yoy สูงกว่าที่เราและตลาดคาดส่วนแนวโน้ม 1Q22 โตต่อเนื่องตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น

- TOP (ราคาเป้าหมาย 63 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 4Q21 ที่ 4.8 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 134% yoy จากค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.2ดอลลาร์/บาร์เรล จาก 1.6  ดอลลาร์/บาร์เรล  ใน 3Q21 และ อัตราการกลั่นปรับขึ้นสู่ระดับปกติที่ 108% เทียบกับ 3Q21 อยู่ที่ 93%