โบรกฯ แนะซื้อหุ้น BBL แนวโน้มกำไรไตรมาส 4 สดใส ให้ราคาเป้าหมาย 170 บาท

บล.ฟินันเซียไซรัส แนะนำ “ซื้อ” หุ้น ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ราคาเป้าหมายจาก FSSIA 170 บาท แนวโน้มกำไรไตรมาส 4 คาดว่า จะเติบโตทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในอัตราที่สูงขึ้น แม้สินเชื่อคาดว่า จะทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากการชำระหนี้ของลูกค้าที่สูงขึ้น แต่ได้แรงหนุนจากทั้งส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างขึ้น และการตั้งสำรองที่มีแนวโน้มลดลง   

เราคาดกำไรปี 2022-2023 เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามลำดับ ตามทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว และคาดเป็นหนึ่งในธนาคารที่ได้อานิสงส์สูงสุดจากดอกเบี้ยขาขึ้น จากสัดส่วนสินเชื่อภาคธุรกิจที่สูง ด้าน Valuation ยังค่อนข้างถูก เทรด PBV เพียง 0.5 เท่า ต่ำกว่าช่วงก่อน COVID-19 ที่ราว 0.8 เท่า

แนวรับ 142//140 บาท แนวต้าน 146.50-147//149 บาท