ทิศทางหุ้นวันนี้ทำการวันสุดท้ายสิ้นปีก่อนวันหยุดยาวขึ้นปีใหม่ ระวังมีแรงขายลดเสี่ยงตลท. รื้อเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด  ฝั่งก.ล.ต. เตรียมออกเกณฑ์ห้ามซื้อขายหุ้นชั่วคราว Auto Halt ทันที คุมปั่นหุ้น

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (28ธ.ค.) บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET มีแนวโน้มชะลอตัวได้ต่อ เพื่อลดความร้อนแรง จากภาวะ overbought ของสัญญาณเทคนิค ด้านแนวรับอยู่ที่ 1405 และ 1398 จุด ตามลำดับ ส่วนการฟื้นตัวถูกจำกัดบริเวณแนวต้าน  1415 และ 1420 จุด ตามลำดับ

ประเด็นสำคัญ

• ททท. ตั้งเป้าปีหน้าจำนวน นทท. ต่างชาติ 35 ล้านคน รายได้ 3.5 ล้านลบ. มีแผนกระตุ้นการใช้จ่าย นทท. โดยเพิ่มระยะเวลาพำนักตลาดยุโรปจาก 30 เป็น 60 วัน คาดเสนอครม. พิจารณาเร็วๆ นี้

• ทริสเรทติ้งคาด GDP ไทยปีหน้าโต 3.4%YoY และ 3.9%YoY ในกรณีไม่รวมและรวมกระเป๋าเงินดิจิทัล หนุนจาก นทท. ต่างชาติ การบริโภคภาคเอกชน การส่งออกมาตรการลดค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนทั้งภาครัฐ-เอกชนที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้น

• ก.ล.ต. เตรียมออกเกณฑ์ห้ามซื้อขายหุ้นชั่วคราว Auto Halt ทันที หากพบหุ้นร้อนแรงซื้อขายผิดปกติ คาดเริ่มใช้ปีหน้า พร้อมควบคุมหุ้นปั่น ศึกษาระบบ Auction แข่งเสนอราคาใช้แทนระบบ matching

• ตลท. เปิดเฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด เตรียมยกเลิกแนวทางปฏิบัติการกำหนด ระยะเวลาชำระราคาค่าซื้อและค่าขาย และการส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างโบรกเกอร์กับลูกค้า ด้าน ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์กำกับตั๋วเงินที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ถึง 9 ม.ค. 67

• โรเบิร์ต แคปแลน อดีตประธาน Fed สาขาดัลลัส  คาด Fed จะเริ่มปรับลด ดบ. ในไม่ช้า เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้ ศก. สหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย และเลี่ยงการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากเกินไป

• ศาลอุทธรณ์สหรัฐสั่งคุ้มครองชั่วคราวการนำเข้า Apple Watch ทำให้ Apple Inc. ยังคงจำหน่าย Apple Watch ซีรีส์ 9 และ Apple Watch Ultra 2 ได้ต่อไปในช่วงปลายปีที่เป็นช่วงทำยอดขายได้มาก

กลยุทธลงทุน ในช่วงสั้นมองการปรับขึ้นตลาดหุ้นโลกจะเริ่มชะลอตัวลง หลังตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา อีกทั้งเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ส่วนของตลาดหุ้นไทยคาดมีปัจจัยหนุนระยะสั้นจากการทำ Window dressing, การมีเม็ดเงินลงทุนจากกองทุน TESG และ RMF ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 และหาก SET ยืนเหนือ 1,400 อาจเห็นการทำ Short Covering ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

โฟกัสหุ้นวันนี้

BBL เป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating “AA” ขณะที่คาดผลประกอบการจะแข็งแกร่งต่อเนื่องใน 4Q66 และปี 2567 หนุนจาก credit cost ที่ลดลง NIM ที่ขยายตัวดี และการเติบโตของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ทั้งยังคาดได้รับประโยชน์มากสุดจากการย้ายฐานธุรกิจมายังอาเซียน

ERW เป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating “A” คาดกำไรปกติ4Q66 เป็นไตรมาสที่ดีสุดของปี โต YoY และ QoQ หนุนจากฤดูกาลท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งขึ้นและ ARR ที่เพิ่มขึ้น ส่วนกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวจะมุ่งเน้นกลุ่มโรงแรมบัดเจ็ท HOP INN แต่จะขยายไปในต่างประเทศมากขึ้น