หุ้นไทยวันนี้ ส่งท้ายก่อนหยุดสุดสัปดาห์  คาด SET พักตัว แต่อาจมีแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวหนุนสลับรีบาว ตลาดรอเฟดประชุมรอบ 14-15 มิ.ย.นี้  ส่วนผลประชุมธนาคารกลางยุโรปคงดอกเบี้ย แต่จะปรับขึ้นในครั้งถัดไป คืนนี้สหรัฐรายงานตัวเลข CPI ลุ้นว่าเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดหรือไม่ เมื่อวานนี้ต่างชาติหันกลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทย หลัง กนง.ปรับ GDP ปีนี้เพิ่มเป็น 3.3% แนะนำหุ้น BH  DTAC

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (10 มิ.ย.) นักวิเคราะห์จาก บล. กรุงศรี ประเมิน SET พักตัวแนวรับ 1,630 - 1,635 จุด ตามความกังวลภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น ส่งผลให้ ECB ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ค. และยุติการใช้ QE ในเดือนมิ.ย.  และธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เร่งขึ้นดอกเบี้ยอาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐถดถอย โดยสะท้อนได้จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US Bond yield) อายุ 10 ปี พุ่งเหนือ 3%

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้ 

สำหรับวันนี้ (10 มิ.ย.) ติดตามตัวเลข CPI สหรัฐเดือนพ.ค. คาดว่าดัชนี CPI ทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 8.3% เทียบกับช่วงเดียวกันวันก่อน (YoY)  และวันที่ 14-15 มิ.ย. การประชุม FOMC คาด FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5%  

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น PTTEP TOP IVL SPRC BCP BANPU ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบ ค่าการกลั่นและถ่านหิน ทรงตัวระดับสูง และ AOT MINT CENTEL BDMS BH CPALL CPN  AMATA  อานิสงส์การเปิดประเทศ ส่วน KBANK BBL SCB TTB  อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้นและเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว และ TU ASIAN GFPT KCE HANA กลุ่มส่งออกได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า

หุ้นแนะนำวันนี้

- BH (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 197 บาท) ทิศทางกำไรเป็นขาขึ้น เปิดประเทศหนุนจำนวนผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น BH ได้ประโยชน์มากสุด เพราะมีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติคิดเป็น 70% ของรายได้รวม ล่าสุดได้ Sentiment บวกรัฐบาลให้ Free Visa กับซาอุฯ

- DTAC (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 54.50 บาท) ราคาลดลง สะท้อนกระแสคัดค้านดีลการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE กับ DTAC ไปแล้วและราคาหุ้นในปัจจุบันเริ่มมี Upside หลังจากที่ลดลงต่ำกว่าราคา Tender offer ที่ระดับ 47.76 บาท ส่วนกระบวนการควบรวมน่าจะเร็วขึ้นหลัง กสทช. เสร็จสิ้นการทำประชาพิจารณ์ไปแล้ว

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) จีนมีสัญญาณลบจากเซี่ยงไฮ้กลับมาล็อกดาวน์บางส่วน : นับเป็นข่าวที่ไม่ดีสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจของจีนรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกหลังมีรายงานว่า เซี่ยงไฮ้จะล็อกดาวน์เขตหมินหัง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเซี่ยงไฮ้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการล็อกดาวน์จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าวันเสาร์นี้ (11 มิ.ย.) และสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลา 2 วัน เพื่อปูพรมตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นวงกว้าง และมีความเป็นไปได้ที่ประชาชนจะถูกสั่งให้อยู่ในบ้านเป็นเวลา 2 สัปดาห์

(+/-) ECB คงดอกเบี้ยในเดือนนี้ แต่ส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป : ECB มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0% ตามเดิม และให้ดำเนินการยุติ QE ตั้งแต่สิ้นเดือน มิ.ย. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ECB ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือน ก.ค. และอาจจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% ในเดือน ก.ย. หากอัตราเงินเฟ้อยังพุ่งสูง

(+/-) คืนนี้ติดตามเงินเฟ้อของสหรัฐผ่านจุดสูงสุดแล้วจริงหรือไม่? : สหรัฐจะรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ค. ในคืนวันนี้ เบื้องต้น Consensus คาดว่า Headline inflation จะทรงตัวที่ระดับ 8.3%  และ Core Inflation คาดว่าจะลดลงเป็น 5.9% จาก 6.2% หากเป็นจริงนับเป็นบวกกับตลาดเพราะกำลังบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว