แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  (4 ม.ค.) นักวิเคราะห์จาก บล.กรุงศรี  ประเมิน SET ปรับตัวขึ้น1,685 / 1,690 จุดก่อนจะสลับอ่อนตัว แม้ดัชนียังคงได้แรงหนุนจาก Fund flow ต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่องจากมุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ รวมถึงแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัว เช่น DELTA 

อย่างไรก็ตามความกังวลเศรษฐกิจโลกหดตัวหลัง PMI ภาคการผลิตเดือนธ.ค.ของสหรัฐลดลงสู่ระดับ 46.2 อีกทั้งภาวะ Overbought ตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง

ส่วนวันที่ 5 ม.ค. ติดตามรายงานการประชุมนโยบายการเงินประจำเดือนธ.ค.ของเฟด

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำ  AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL SPA PTTGC SCGP CBG AMATA WHA EKH MEGA KISS อานิสงส์จีนเปิดประเทศ ส่วน COM7 SYNEX CRC CPN HMPRO GLOBAL DOHOME M AU อานิสงส์มาตรการ “ช็อปดีมีคืน” และ  GPSC BGRIM GULF ROJNA อานิสงส์ราคาพลังงานลดลงและการปรับขึ้นค่า Ft

หุ้นแนะนำวันนี้

-GPSC ( ซื้อ/เป้า IAA Consensus 81.75 บาท) ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันและราคาก๊าซที่ลดลง และยังมีผลบวกจากภาครัฐปรับขึ้นค่า Ft เป็น 154.92 สตางค์ต่อหน่วยหนุนค่าไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น 13% จาก 4.72 เป็น 5.34 บาท

-M (ซื้อ/เป้า IAA Consensus 65 บาท) เป็นอีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากจีนเปิดประเทศเนื่องจากเชนร้านอาหารของ M เป็นที่นิยมของคนจีน อาทิ MK restaurant, ยาโยอิ และ แหลมเจริญซีฟู๊ด ซึ่งทั้งหมดมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าจีนราว10-15%

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) ครม.เลื่อนพิจารณาเราเที่ยวด้วยกันแต่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นชดเชย: วานนี้ ครม. ยังไม่นำมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เข้าที่ประชุมคาดจะนำเสนออีกครั้งในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวไม่ถูกกระทบเนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นแตะระดับ 2.2 ล้านคนในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น29%mom มาชดเชย (รวมทั้งปี 11 ล้านคน)

(+/-) วันนี้ Fed Minutes คาดกรรมการจะยังหนุนให้คงดอกเบี้ยในระดับสูง: เราคาดว่ารายงานการประชุมของเฟด (Fed minutes) น่าจะคล้ายกับผลประชุมที่ออกมาเมื่อวันที่13-14 ธ.ค. ที่ผ่านมา คือกรรมการส่วนใหญ่ยังหนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเพื่อกดดันให้อัตราเงินเฟ้อลดลง อย่างไรก็ตามประเด็นนี้เรามองว่าตลาดรับรู้อยู่แล้วคาดส่งผลกับตลาดรวมจำกัด 

(+) พรุ่งนี้จับตาตัวเลขเงินเฟ้อไทย หากยังเพิ่มขึ้นจะผลักดันให้แบงก์ชาติเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือน ธ.ค. จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.9%-6% จาก 5.55% ในเดือน พ.ย. และคาดเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 3.26% จาก 3.22% ปัจจัยนี้อาจจะผลักดันให้การประชุมแบงก์ชาติ (25 ม.ค.23) เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.50%