หุ้นไทยวันนี้ กรุงศรีคาด SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,600 - 1,605 จุด  รีบาวดื์ตามตลาดหุ้นรอบบ้าน หลังเฟดมีมติขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และส่งสัญญาณชัดเจนครั้งต่อไปขึ้นอีก 0.50-0.75% และคงเดินหน้ากดเงินเฟ้ดลงสู่เป้าหมาย 2%ในระยะยาว ด้านราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง อาจมีแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงาน ถ่วงดัชนีฯ แนะเลือกหุ้นรายตัวที่มีข่าวหนุน แนะนำ TTB  PSL

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (16 มิ.ย.) นักวิเคราะห์จาก บล. กรุงศรี ประเมิน SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,600 - 1,605 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่    รีบาวด์ขึ้นหลังธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 1.50-1.75% ตามคาดและเพิ่มการลดขนาดงบดุลเป็น 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือนตั้งแต่ 1 ก.ย. 2565 เพื่อสกัดเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามคาดว่า กลุ่มพลังงานจะมีแรงขายและเป็นตัวถ่วงดัชนีหลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy ต่อไป

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น BLA TIPH KBANK BBL SCB TTB  อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น หุ้น AOT MINT CENTEL BDMS BH CPALL CPN  AMATA  อานิสงส์การเปิดประเทศ และ GPSC BGRIM SCGP EPG ได้ sentiment บวกราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง

หุ้นแนะนำวันนี้

- TTB (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 1.60 บาท) ราคาหุ้น Underperform ตลาดมาก โดยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) ติดลบ 15% ขณะที่ระยะสั้นได้ Sentiment บวกจากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น และ TTB คาดว่าจะเป็นธนาคารที่มีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิดีสุดของกลุ่มธนาคารขนาดกลางถึงเล็ก

- PSL (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 25 บาท) ได้ Sentiment บวกจากดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยปรับตัวขึ้น 103 (+4.51%) ปิดที่ระดับ 2,387 นอกจากนี้ PSL ยังเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่คาดว่าจะได้เข้าคำนวณในดัชนี SET100 รอบใหม่

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์ฟื้นตัวหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด : ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 304 จุด (+1.00%) ปิดที่ระดับ  30,669 จุด หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เป็น 1.5% ตามคาด นอกจากนี้เฟด (FED dot plot) ยังส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยไปที่ระดับ 3.4% ในช่วงสิ้นปีนี้ และเป็น 3.8% ในปีหน้าถือว่าอยู่ในกรอบที่ตลาดคาดไว้เช่นกัน ส่วนการปรับลดขนาดงบดุล (QT) จะอยู่ที่ 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน จนถึงสิ้นเดือน ส.ค. และจะปรับขึ้นเป็น 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย. เป็นต้นไป

(-) น้ำมันดิบ WTI ร่วงแรง 3.62 ดอลลาร์ สต๊อกพุ่งขึ้นเกินคาด เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงกระทบดีมานด์ : ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 3.62 ดอลลาร์ (-3%) ปิดที่ระดับ 115.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลัง EIA รายงานสต๊อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่นักลงทุนคาดว่าจะลดลง 1.1 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ นักลงทุนยังกังวลว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงและปรับลดคาดการณ์ GDP จะทำให้ความต้องการน้ำมันดิบลดลง

(-) คาด BoE ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.25% เพื่อคุมเงินเฟ้อ: การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของอังกฤษ(BoE meeting) ในวันนี้เบื้องต้นเราคาดว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 1% เป็น 1.25% นับเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อคุมเงินเฟ้อหลังจากที่เงินเฟ้อเดือน เม.ย.พุ่งแตะระดับ 9% สูงสุดในรอบ 40 ปี