แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  บล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,640 - 1,660 จุด แม้ตลาดหุ้นรอบบ้านจะฟื้นตัวขึ้นตามยอดค้าปลีกสหรัฐเดือนม.ค.พุ่งเกินคาด อย่างไรก็ตามความกังวล FED (ธนาคารกลางสหรัฐ) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ( FedWatch Tool ประเมินว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% อีก 3 ครั้งสู่ 5.25-5.50%) รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นจะกดดันภาวะตลาด จึงเน้นลงทุนแบบ Selective buy ต่อไป

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้นที่คาดงบกำไรงวดไตรมาส 4/65 (Q4/22F)เติบโต  BEM BTS CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI AP ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8 และ GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC อานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง

หุ้นแนะนำวันนี้

-BCH (ซื้อ/เป้า 26 บาท) คาดผลประกอบการจะพลิกทำกำไรตั้งแต่ 4Q22 เบื้องต้นคาดมีกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 406 ล้านบาท เทียบกับ 3Q22 ที่ขาดทุน 403 ล้านบาท และยังมี Upside จากการเพิ่มค่ารักษาประกันสังคมซึ่งปรับราคาทุกๆ 2 ปี (ครบกำหนดปีที่ผ่านมารอแค่ปรับราคา)

-ITC (ซื้อ/เป้า IAA Consensus 38.40 บาท) ประกาศงบปี 2022 มีกำไรสุทธิ 4,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180%yoy ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 6% ส่วนวันนี้ได้ Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบ 1 เดือน เป็นบวกต่อกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะ ITC ซึ่งส่งออก 90% ของรายได้รวม

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+/-) ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี แต่ตลาดกังวลว่าจะเร่งให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: สหรัฐรายงานตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 3%yoy สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.8%yoy และดีขึ้นจากเดือน ธ.ค. ที่หดตัว 1.1%yoy แต่ตัวเลข ศก. ที่ออกมาดีดังกล่าวกับทำให้ตลาดกลัวว่าจะเป็นปัจจัยผลักดันให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป  

(-) น้ำมันดิบยังปรับตัวลง หลังสต๊อกน้ำมันดิบในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาด: ราคาน้ำมันดิบWTI ลดลง 47 เซนต์ ปิดที่ 78.59 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก EIA รายงานสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 16.3 ล้านบาร์เรลสูงกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง2.4 ล้านบาร์เรล

(+/-) คืนนี้ติดตามตัวเลข PPI Index อีกหนึ่งดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อของสหรัฐ: เบื้องต้นConsensus คาด Headline PPI เดือน ม.ค. จะลดลงแตะระดับ 5.4% จาก 6.2% ในเดือน ธ.ค. และ คาด Core PPI จะลดลงแตะระดับ 4.9% จาก 5.5% ในเดือนธ.ค. เช่นกัน