หุ้นไทยวันนี้ มีสัญญาณพักตัวจากความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย จากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ส่วน กนง. ของไทยก็เสียงแตกคงดอกเบี้ย 0.5%  ต่างชาติขายสุทธิ 5 วันรวม 6.5 พันล้าน  จับตาผลประชุม ECB วันนี้ คาดขึ้นดอกเบี้ยและลด QE  แต่หุ้นกลุ่มพลังงานอาจมีแรงซื้อรับราคาน้ำมันดิบพุ่งไม่หยุด  ช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังการลงทุน

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (9 มิ.ย.) นักวิเคราะห์จาก บล. กรุงศรี ประเมิน SET พักตัวกรอบ 1,630 - 1,645 จุด แม้แรงซื้อกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้น หลังสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐลดลงและจีนผ่อนคลายการล็อกดาวน์ซึ่งเป็นบวกต่อดัชนี

 อย่างไรก็ตามความกังวล FED เร่งขึ้นดอกเบี้ย เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐถดถอย รวมถึง Fund flow ต่างชาติขายสุทธิ 5 วันต่อเนื่องรวม 6.5 พันล้านบาท จะกดดันต่อ Sentiment การลงทุนในช่วงนี้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น PTTEP TOP IVL SPRC BCP BANPU รับผลบวกจากราคาน้ำมันดิบ ค่าการกลั่น และราคาถ่านหิน ทรงตัวระดับสูง ส่วน AOT MINT CENTEL BDMS BH CPALL CPN  AMATA  รับอานิสงส์การเปิดประเทศ และ TU ASIAN GFPT KCE HANA ในกลุ่มส่งออกได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า

หุ้นแนะนำวันนี้

- PTTEP (ปิด 170 ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 185 บาท) ราคาน้ำมันดิบพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 เดือน เป็น Sentiment บวกโดยตรงกับ PTTEP และคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นจากดีมานด์ที่ฟื้นตัวหลังเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งคลายล็อกดาวน์ ขณะที่ซัพพลายทั่วโลกยังตึงตัว

- TOP (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 63 บาท) คาดความต้องการใช้น้ำมันดิบและสำเร็จรูปในภูมิภาคเพิ่มขึ้น หลังจากจีนคลายล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. และเริ่มคลายล็อกดาวน์กรุงปักกิ่งตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นบวกต่อทิศทางราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่น

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+/-) กนง.เสียงแตกมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5% ตามเดิม : คณะกรรมการฯ มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% โดยมี 3 เสียงเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%  นอกจากนี้คณะกรรมการยังปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้ขึ้นเป็น 3.3% จากเดิม 3.2% แต่ปรับลดคาดการณ์ GDP ปีหน้าลงเล็กน้อยจาก 4.4% เป็น 4.2%

(+) กลุ่มน้ำมัน - น้ำมันดิบพุ่งสูงสุดในรอบ 3 เดือน จากอุปสงส์ที่แข็งแกร่งในสหรัฐ : ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นอีก 2.70 ดอลลาร์ (+2.3%) ปิดที่ 122.11 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก EIA รายงานสต๊อกน้ำมันเบนซินลดลง 8 แสนบาร์เรล สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรล สะท้อนถึงความต้องการน้ำมันที่แข็งแกร่งมากทั้งๆที่ปัจจุบันราคาน้ำมันเบนซินหน้าปั๊มในสหรัฐอยู่ที่ระดับ 4.955  ดอลลาร์/แกลลอน สูงสุดเป็นประวัติการณ์

(+/-) วันนี้ ECB Meeting คาดยกเลิก QE และ ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% : เราคาดว่า ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และยกเลิกมาตรการ QE เพื่อควบคุมเงินเฟ้อหลังจากล่าสุดอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนพุ่งแตะระดับ 8.1% ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามเราคาดว่าตลาดรับรู้กับปัจจัยนี้ไปแล้ว จึงไม่น่ากังวล