หุ้นไทยวันนี้ คาดไปต่อจากโมเมนตัมสหรัฐผ่านเพิ่มเพดานหนี้ และสัญญาณเศรษฐกิจไทยเป็นบวก หนุนแรงซื้อหุ้นรายตัว พรุ่งนี้เกาะติดผลประชุม กนง. คาดขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย  ส่วนฟันด์โฟลทยังไหลออกต่อเนื่อง ตลาดยังกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย กดดัชนีสลับอ่อนตัว ชูหุ้นเด่น   GFPT ITC

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (30 พ.ค.) บล. กรุงศรี ประเมิน SET  ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,545 / 1,550 จุด ภาวะตลาดได้ sentiment เชิงบวกจากสหรัฐบรรลุข้อตกลงเพิ่มเพดานหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้ รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวช่วยหนุนทิศทางดัชนี อย่างไรก็ตามความกังวลของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุม 13-14 มิ.ย. รวมถึง Fund flow ต่างชาติที่ขายต่อเนื่องจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัว

สำหรับวันที่ 31 พ.ค. ติดตามการประชุมกนง.คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.2% เป็น 2.00%

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต และ AMATA WHA ROJNA NYT อานิสงส์ค่ายรถ EV ตั้งฐานพี่การผลิตในไทย ส่วนหุ้นที่ได้เข้าคำนวณ MSCI รอบใหม่  Global Standard ( MAKRO ) Global Small Cap ( JMT, TIDLOR, SAPPE, SISB,TU ) มีผล 31 พ.ค.

หุ้นแนะนำวันนี้

-GFPT (ปิด 12.20 บาท ซื้อ/เป้า สูงสุด IAA Consensus 15.90 บาท) ผลประกอบการทยอยฟื้นตัวตามราคาขายไก่ในประเทศที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 46-48 บาทต่อ ก.ก. หรือเพิ่มขึ้นราว 10% จากเฉลี่ย 40.75 บาทต่อ ก.ก.ใน 1Q23, ข่าวไข้หวัดนกในบราซิลช่วยเพิ่มยอดส่งออก ขณะที่ 3Q23 เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ

-ITC (ปิด 23.40 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 26 บาท) ได้ประโยชน์ค่าเงินบาทอ่อนค่า (ส่งออก90%) ด้านกำไรสุทธิคาดผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วใน 1Q23 สะท้อนจากยอดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเดือน มี.ค. ที่เพิ่มขึ้น mom ครั้งแรกในรอบ 7 เดือน

ประเด็นสำคัญวันนี้

  (+/-) วันนี้จับตาส่งออกไทยเดือน เม.ย. ภาพรวมยังหดตัวแต่ให้โฟกัสเป็นรายกลุ่มสินค้า: เบื้องต้น Consensus คาดหดตัว 1.9 - 2%yoy  หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 อย่างไรก็ตามอยากให้โฟกัสเป็นรายสินค้าเพื่อหาข้อมูลการฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว อาทิ อาหารสัตว์ รวมถึงกลุ่มที่มีโมเมนตัมโตต่อเนื่อง อาทิ เครื่องดื่ม, เลนส์ และข้าวโพด เป็นต้น

  (-) พรุ่งนี้ ประชุม กนง. คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% แต่จะเป็นการปรับขึ้นครั้งสุดท้าย:  เราคาดว่ากนง. จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 1.75% เป็น 2% แม้อัตราเงินเฟ้อจะลดลงสู่กรอบเป้าหมายแล้วแต่จะเป็นการปรับขึ้นเพื่อเพิ่มเครื่องมือรองรับหาก เศรษฐกิจมีการชะลอตัวอย่างไรก็ตามเราคาดว่าการปรับขึ้นครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อประเมินผลกระทบจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

  (+/-) รายงานภาวะเศรษฐกิจ เดือน เม.ย. ภาพรวมยังเป็นบวกโดยเฉพาะการบริโภคและท่องเที่ยวฯ: แบงก์ชาติจะรายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน เม.ย.ในวันที่ 31 พ.ค. เช่นกัน โดยภาพรวมยังมีการขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของภาคการบริโภคและการท่องเที่ยวจากการใช้จ่ายและเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ภาคการผลิตมีลุ้นดีขึ้นตามดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน เม.ย. ที่พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 60.4